Начало 16-го века, Испания. Адмирал Магеллан намеревается посетить экзотические острова. Для этого он снаряжет пять кораблей. Путешествие будет очень опасным. Некоторые считают затею адмирала настоящей авантюрой, которая ни к чему хорошему не приведёт. На известных путях есть вероятность встречи с португальцами, которые контролируют эти воды. Чтобы избежать этой встречи, мореплаватель решает плыть доселе неизведанными путями. В последнее мгновение к путешествию присоединяет горе-капитан Элькано, потерявший свой корабль и едва не угодивший в тюрьму. Тогда он ещё не понимал, что впереди его ждут невероятные испытания.

Натаниэлю скоро будет 7, но он ещё не умеет читать... Поэтому когда его тетя Элеонор передает ему свою библиотеку, состоящую из сотни книг, Натаниэль очень расстроен! Однако, каждая из его сказок хранит удивительный секрет: когда опускатеся ночь, маленькие герои, прелестная Алис, вредная фея Карабос и ужасный капитан Кроше,выходят из книжек... Они должны предупредить Натаниэля, что находятся под огромной опасностью и рискуют навсегда исчезнуть. Чтобы спасти свою маленьких друзей и их истории, Натаниэль уменьшается феей Карабос, чтобы пуститься в приключения. Он будет храбро противостоять коварному Рамасту, огромным крабам, голодному людоеду... Сможет ли он прочитать магическую формулу, которая всех спасет? Если это не изобретено, не значит, что этого не существует.