Знаменитая экспедиция HMS Beagle 1833 года с молодым Чарльзом Дарвином в дальние края Южной Америки создала новый способ научного мышления. Но немногие знают, что наука и исследования были лишь прикрытием для его настоящей миссии: капитану Фитцрою было поручено вернуть трех племен Ямана на их родину. Они подверглись неудачному цивилизационному эксперименту, который угрожал монархии сексуальным скандалом. Теперь новая экспедиция проследит исторический маршрут HMS Beagle, чтобы разгадать этот секрет: SY Santa Maria Australis, на борту которой находится международная команда ученых, а также Майкл Роберт Фицрой - прямой потомок знаменитого капитана. Они попытаются соединить воедино события, связанные с путешествием «Бигля», неудачным экспериментом капитана Фицроя и его влиянием на революционную теорию Дарвина.

В этом фильме показан мир существ, настолько загадочных и необычных, что кажется, будь-то они из какого-то фантастического фильма. Однако они существовали на самом деле, в чём мы уверены благодаря летописи окаменелостей, сохранившей их до наших дней.