Когда-то в этом мире распахнулись Темные Врата, откуда хлынули орды демонов. Небеса не остались в стороне, демонов победили, а Врата были запечатаны четырьмя Великими Мастерами. Столетия спустя отступница Валель Дзин подняла мятеж, чтобы сокрушить печати, но была уничтожена объединенной мощью Мастеров. Шли века, рождались и уходили народы, память о древних битвах изгладилась, и Посланница Хаоса явилась вновь. На этот раз Валель учла уроки прошлого, решив для начала захватить власть в агрессивной Паламской империи, искусно стравливая своих врагов между собой и уничтожая их поодиночке. Именно так Дзин убила главу Клана Мечей, обвинив во всем его лучшую ученицу Аруку.