Красивая и талантливая актриса Джессика Уэллс возвращается на сцену после трехлетнего отсутствия. Триумфальное возвращение Джессики Уэллс кажется бесспорным. Но внезапно появляется Стэнли Вэнс, ее давно пропавший муж с преступным прошлым. Джессика сразу же подпадает под влияние Стэнли, слепо повинуясь его указам. Жадный Стэнли услышал, что его жена обладает половиной прав на спектакль, в котором она будет играть. Так как спектакль обещает стать хитом, Стэнли Вэнс понял, что сможет поживиться. Звезда сцены Дэймон Уэллс очень много ждёт от возвращения на сцену своей сестры, занимаясь с ней актёрским мастерством. Он и антрепренер Джессики понимают, что надо что-то делать с Вэнсом. Поэтому Дэймон начинает тщательно продуманную игру с целью избавиться от него.

Мультфильм, рассказывающий «страшную и ужасную историю» о взрослом человеке, которого в детстве напугали, и с тех пор он не выговаривает некоторые буквы. Человек возвращается в тот двор, где это произошло, и дети, узнав о его беде, изо всех сил стараются помочь — снова напугать взрослого «страшилками», чтобы «расколдовать» его. Долгое время все усилия кажутся тщетными, пока не удается заставить фантазию «пациента» работать на полную мощность...