Кинематографическая фантазия по мотивам произведений Гомера и Джойса. Протагонист совершает метафизическое возвращение к собственным корням, по пути останавливаясь на знаковых произведениях классического и современного автору искусства в поисках своей Пенелопы, мечтающей о карьере кинозвезды.

Сюжет этого документального фильма довольно прост: Варда находит свою художественную фотографию, сделанную более 20 лет назад, находит тех, кто на ней запечатлен и слегка беседует с ними о том, помнят ли они эту фото и обстоятельства, при которых она была сделана, вызывает ли эта фото какие-то воспоминания, испытывают ли они какие-то чувства по поводу неё.

Улисс, художник, внезапно изолировавшийся от мира несколько лет назад, знакомится с Моной, студенткой факультета живописи, полной энергии. Встреча изменит их обоих.

Убив циклопа Полифема, Улисс разгневал богов, и Юпитер отправил своего сына Геркулеса, чтобы тот доставил святотатца на его суд. Однако хитроумный Улисс не стал дожидаться приговора и бежал из-под стражи. Геркулес бросился в погоню. В пылу преследования оба героя оказываются на затерянном в бурном море острове, где их берут в плен воинственные люди-птицы. Чтобы бежать оттуда, врагам приходится заключить перемирие...

Джонни Фэрроу получил прозвище «Уилисс». Он должен в ближайшее время вернуться домой, а именно в столицу Соединенных Штатов Европы. Ему будет очень сложно ориентироваться в новой обстановке и в родных краях, потому как имеется провал в памяти и затронул он семилетний период. Сам он персона вне закона и за ним идет погоня. Преследователями Джонни являются люди, служащие на могущественного богача в государстве. Опасения за собственную жизнь для Джонни ничего не значат, так как он обещал своей супруге Пенелопе вернуться. И он пойдет прямиком на своего врага. Знает ли он, что его ждет? И ждет ли Пенелопа его возвращения?

Сказка про молодого парня и улитку, помогающую ему.

События берут свое начало летом 1989 года. Тогда-то молодому студенту Боазу, обладавшему привлекательной внешностью и учащегося на лингвиста, стали приходить необычные послание. Это были любовные письма. Слал их человек, которого Боаз не знал. Отправителем была вовсе не женщина, а мужчина, сраженный наповал сексуальностью Боаза. А студент не был одиноким и состоял в отношениях с девушкой, но письма вносят смуту в его жизнь. Парень не просто раздражен посланиями, а начинает сомневаться в собственной сексуальной ориентации и возможно, незнакомец прав в некоторых своих предположениях.