На своём первом свидании с самым симпатичным парнем в школе Итиго подверглась воздействию таинственного луча, который преобразил её ДНК, смешав гены девочки с генами диких кошек. На следующий день Итиго обнаруживает, что стала более ловкой, у неё появились кошачьи ушки и хвост, а также способность к трансформации. Вместе с четырьмя другими девочками, наделёнными кошачьим генами, Итиго отбирают для сверхсекретного «Проекта Мяу». Теперь их задача — защитить Землю от инопланетной угрозы.

С древних времён клан Сумэраги был виднейшим среди оммёдзи, магов, которые защищали Токио от недобрых духов, умиротворяя их. Шестнадцатилетний Субару Сумэраги унаследовал от именитых потомков главенство кланом, но, несмотря на грозную мощь магии, остаётся скромным и интеллигентным пареньком, столь женственным, что его порой можно перепутать с зеленоглазой красавицей Хокуто, сестрой-близнецом. С братом и сестрой Сумэраги неразлучен Сэйсиро Сакурадзука, врач-ветеринар и тоже оммёдзи, не уступающий по силе магии самому Субару. Хокуто явно неравнодушна к другу семьи, но сердце Сэйсиро принадлежит её брату. В первом эпизоде Субару нанимают снять проклятие с места постройки грандиозных небоскрёбов на набережной Токио, ряд руководителей которого постигла странная смерть, во втором - он помогает полиции изловить серийного убийцу-садиста. В обоих случаях юный маг при поддержке Хокуто и Сэйсиро вступает в противостояние с тёмными силами Токио, таящимися за роскошным фасадом процветающего мегаполиса, ночная панорама которого внушает тревогу и опасность.