Среди широкий полей и густых садов затерялась деревушка, где жил мальчик Мальчиш со своим отцом и старшим братом. Не визжат пули, не грохочут снаряды, не горят леса, только бы жить да радоваться, но беда всегда приходит нежданно - постучалась в дверь Война. Ушел на фронт отец Мальчиша, а за ним брат..., опустела деревня, но военные грозы продолжают греметь и не спится ночами Мальчишу Кибальчишу, больно ему за родную деревню, где остались лишь старики, да женщины и дети.А однажды ночью, слышит Мальчиш шаги и шорох за окном...

Было жаркое лето, нещадно палило солнце. Казалось, что даже синева неба поблекла. Земля высохла, и всё, что росло в ней, погибло. Люди и животные страдали от жажды. Старики говорили, что это случилось потому, что хозяйка дождя — фея Регентруда — заснула, и на земле поселился злой волшебник огня Фойербарт. Андрес и его невеста Марен пускаются в путь, чтобы найти и разбудить Регентруду. Если фея проснётся, то тёплый летний дождь напоит землю, вновь зазеленеют поля, вернётся радость к людям, и Андрес и Марен отпразднуют свою свадьбу.

По мотивам туркменских народных сказок. Юный пастух Мурад и красавица Айгуль полюбили друг друга. Но недолгим было счастье молодых. Злой дэв унес девушку и заточил в подземелье вместе с другими красавицами, горькие слезы которых превращались в серебристый бисер. Мурад с друзьями и братом Айгуль, Аманом, отправились ее спасать. На своем пути им пришлось преодолеть много препятствий, но все-таки они нашли мрачную пещеру злого дэва и освободили прекрасных пленниц.