В Святой Луизиане умирает певица Люси Корд Керролл и её четверо детей отправляются жить с их дядей, бесстрашным ковбоем в Калифорнию, в город «Рай». Несмотря на небольшое желание воспитывать племянников, Этан арендует у владельца банка Эмилии Лоусон дом и преобразовывает его в ранчо. Он пытается воспитывать детей как мирный владелец ранчо, но его постоянные дела на стороне, связанные с розыском преступников или защитой города, перекладывают большую часть хозяйственных работ на плечи детей: 13-летней Клэр, 11-летнего Джозефа, 9-летнего - Бенжамина, 5-летнего Джорджа. На ранчо и в делах Этану помогает его лучших друг - индеец Джон Тейлор, а Эмили вскоре становится его возлюбленной.

16 лет назад семейная пара Додзаки зверски убила своего ребенка, попытавшись закопать его труп у себя под крылечком. Преступление было раскрыто и прогремело на всю Японию. Спустя долгие годы домохозяйка Тосико Хагитани рассказывает своей подруге Сигэко, что её 12-летний сын способен читать чужие мысли. В доказательство своих слов женщина демонстрирует детский рисунок с мертвой девочкой, лежащей под домом с фигурным флюгером. Все детали картинки указывают на давнее дело семьи Додзаки. Маленький телепат, к великому сожалению, погибает под колесами машины, после чего Сигэко решает самостоятельно расследовать этот инцидент.

Во время поездки в Баия, полковник Элеутерио купил странный реликт, в качестве сувенира из поездки: «бесенока в бутылке», среди населения городка Рай, где он живет, про этот предмет поползли слухи, что это «подарок дьявола». В тот день, когда жена Элеутерио, Нена, умирает при родах, сына полковника — Зеку — нарекают — «дитя дьявола», считая, что в смерти жены виноват злосчастный сувенир. В то же время в поселке ходит легенда про маленькую Марию-Риту, малышка чуть не умерла во время родов, и ее мать обещала Богу если девочка выживет, то станет и монахиней, девочка выжила и стала обладать чудесным даром исцелять больных. Проходит несколько лет и Зеку- дипломированный специалист возвращается в родные края, после учебы в Рио, случайно встретившись на улице Зеку и Мария Рита влюбляются друг в друга, но на пути влюбленных стоит обещание матери Марии Риты — сделать из дочери монашку...

Команда службы безопасности получает задание защищать бывшего президента.