В столице китайской империи убит император. Подозрение падает на царей-демонов. Позже совершено покушение и на единственного наследника императора, принца Дуаня. Но чудесным образом ему удалось спасти и вместе со своим духовным наставником он отправляется на поиски тех, кто сможет ему помочь и защитить. Добравшись до болот они знакомятся со странствующими разбойниками. Вместе с новыми друзьями ему предстоит восстановить справедливость и вернуть трон.

Когда двое совершенно одинаковых мальчишек меняются местами - это полная неразбериха и веселое приключение для всех! Принцу Эдварду ужасно надоела скучная жизнь во дворце и полное отсутствие друзей. Единственный его компаньон - домашний любимец по тени Фалькон. У Эдварда есть одна тайна - он очень боится высоты. Том Канти - простой нищий, мечтающий хоть немножечко побыть Принцем, хотя бы один денек. В один прекрасный день эти двое знакомятся и решают поменяться местами. Для каждого из них это мечта всей жизни. Однако во дворце зреет заговор. Амбициозный опекун Эдварда, скользкий Лорд Герефорд и его коварный подельник по имени Данза решают захватить трон, И когда тяжело болеющий Король умирает, кажется, что Тома коронуют по ошибке! При помощи Майлза Хендона и безработных рыцарей с большим сердцем и гораздо большим самолюбием, Эдвард пытается вернуться обратно во дворец вовремя. Но Герефорд уже поджидает его и теперь Эдвард должен собрать всю свою храбрость и силу воли, чтобы спасти своих новых друзей.

Всем известная история принца и нищего, но теперь в исполнении Микки Мауса!