Взгляд на творчески разностороннюю личность художника и режиссера Дэвида Линча. Рассказ о нём ведут его друзья, коллеги и члены семьи, вспоминая его детство и подробности создания самых первых работ. Сам Дэвид рассказывает о своих взглядах на искусство и окружающий мир. Фильм содержит большое количество интервью, воспоминаний и редких кадров со съёмок различных проектов. Тем не менее повествование в основном построено вокруг процесса создания фильма «Шоссе в никуда».

Виктор и Эмма – счастливая семейная пара, которая воспитывает четырнадцатилетнюю дочь Лизу. Несмотря на подростковый возраст, девочка продолжает оставаться послушным ребенком, показывающим хорошие результаты в учебе. Эмма считает это своей заслугой, поскольку она является психотерапевтом и знает множество уловок, которые помогают справиться с капризами подростков. Однако однажды все меняется, когда Лиза начинает стремительно взрослеть.

Лили работает сиделкой у престарелой выжившей из ума писательницы и живёт в её доме. Старая женщина упорно зовёт её Полли, и Лили начинает читать её книгу про Полли Парсонс.

Мужчина возвращается домой и обнаруживает, что жена изменяет ему у него дома на его годовщину. Он берет жену и ее любовника в заложники, угрожая им оружием и удерживает их в плену, решая как с ними поступить. Фильм основан на реальном случае произошедшем в Новом Орлеане.

Малена Фонсека, старая дева из провинциального городка, случайно знакомится с проезжавшим через эти места французом Люсьеном, одиноким холостяком средних лет. Они быстро находят общий язык и вскоре отправляются к алтарю. Однако, переехав к мужу в Мадрид, Малена обнаруживает, что Люсьен – скучный рациональный человек, равнодушный к чувственной любви. Зато фармацевт Бельюга из соседней аптеки – самый настоящий ловелас, знающий как угодить женщине. Вскоре между ней и аптекарем возникает любовная связь, вот только страдающий сердечной недостаточностью Бельюга умудряется умереть прямо на супружеской кровати Люсьена. И что теперь прикажете делать бедной женщине? Конечно, срочно искать нового любовника, который поможет избавиться от трупа предыдущего.

Однажды вечером Хэнк Барон помогает подвыпившему пожилому водителю грузовика и оставляет его переночевать в своём доме. Утром Хэнк знакомит старика со своей женой, Джессикой, и, в разговоре узнав постояльца ближе, предлагает ему работу на своей ферме. Постепенно трое людей сблизились. Спустя некоторое время старик рассказал о своей проблеме — как-то давно он случайно убил своего сына, и, с тех пор, стал импотентом. Хэнк, желая тому помочь, предлагает заняться сексом со своей женой Джессикой.

У священнослужителя Раибхья два сына — Паравасу и Арвасу. Паравасу собирается стать верховным священником и ради намеченной цели отказывается от всех мирских радостей, от семьи и жены. Младший брат Арвасу, невинная и верующая душа, хочет жениться на любимой девушке из соседнего племени Ниттилай, но на пути к счастью он должен преодолеть сопротивление обеих семей, их давнюю вражду. Арвасу должен выбрать между любовью и обязанностью. Посредством общения с богом Индра он достигает гармонии, обретает любовь, а иссушенная земля получает дождь.

В Париже, в холостяцкой квартире, Брюно в компании друга Пьера ждет Розетту, которая в который раз опаздывает. Однако в этот раз Брюно принял решение, что если Розетта опоздает на 3/4 часа, между ними все кончено...

Действие фильма разворачивается во время Холодной войны: к власти на Кубе пришли коммунисты во главе с Фиделем Кастро. Тем временем правительство США планирует устроить контрреволюцию. В рамках операции под кодовым названием «Прелюдия 11» четверо кубинских эмигрантов и гватемалец Рико под руководством американца Маклэша проникают вглубь страны с целью взорвать стратегически важный мост рядом с городом Эсперанса...

Эта оскароносная картина показывает зрителям, как неразбериха в политической и дипломатической системах во время Первой мировой войны зародила предпосылки ко Второй мировой войне. Обвиняются в основном простые жители США, которые искренне верили, что проблемы остального мира никогда не коснутся их. Пока Америка находится в бездействии, Япония и Германия собирают свои армии и обсуждают свои планы по завоеванию мира.