1940 год. Первые месяцы оккупации фашистами Франции. К живущему в Пиренейских горах пожилому пастуху-баску обращаются члены французского Сопротивления — помочь перевести через горы в более безопасную Испанию англо-еврейского профессора-антифашиста Джона Бергсона. Запросив за сложный переход 5000 песет, баск соглашается на сделку.

Инженер-конструктор создаёт простую и принципиально новую технологию перемещения в пространстве и времени, но наталкивается на непонимание руководства и насмешки коллег. Это толкает его к проведению эксперимента в одиночку. Но в тот самый момент, когда он уже совершил заветный «скачок», одна из сотрудниц, не веря в саму возможность перемещения, выключает настроенную им аппаратуру.

Художник Владо в порыве творческого озарения пишет портрет неизвестной женщины, который производит фурор на выставке. Картину тут же предлагает приобрести за очень приличную сумму коллекционер из Италии. На выставке Владо встречается с прообразом своего шедевра. Девушку по имени Таня до этого дня он никогда не встречал, но, естественно, не мог не влюбиться с первого взгляда. В самый разгар выставки происходит покушение на друга Владо, галериста Изидора, который скрывается с места преступления в неизвестном направлении.

Группа паломников с трудом пробирается по ветреным горным склона. Когда один из них заболевает, они останавливаются в близлежащей гостинице, где загадочный иностранец предлагает им свою помощь. Пилигримы должна решить, стоит ли доверять этому человеку жизнь своего друга.