Действие сериала происходит на альтернативной планете Земля , за которой наблюдают звезды. По плану светил, планету уже должны населять люди, как высшие существа на Земле, но, эволюция не происходит, и миром Земли правят разномастные странные не большие народцы. Причина торможения – вмешательство мага с другой планеты по имени Морхан, который желает править на Земле, который поселился в окруженном молниями замке, и скачет над миром на огнегривом черном коне Такае.Вместе с Морханом проживает мало интересующая его дама – принцесса Веранда, свитой и помощниками которой служат семеро существ.Эти разные и разноцветные существа являются представителями семи из одиннадцати народцев, населяющих Землю. Остальные четыре должны в будущем стать людьми, а эти семь, видимо, должны как-то самоупраздниться. В общем, есть у них повод быть на стороне антиэволюционного Морхана...За правильностью хода жизненного процесса на Земле наблюдал мудрец Ом и его дочь – русалочка Сирена, которых Морхан сейчас изолировал от остального мира. Видя на планете такой «хаос», звезды отправляют на Землю «Сына Звезд» Дэна, который должен собрать души неких 12 волшебников и превратить наконец людей в людей.На помощь молодому человеку приходят червячок Омер (червячок с руками, иногда носящий кепку и перчатки) и филин Хут, отправившиеся в опасное путешествие по жилым местностям Земли, собирая вышеупомянутые души, сталкиваясь то и дело с Морханом как таковым и с его союзниками. Так же целью Дэна является освобождение от Морхана коня Токая, для привлечения внимания которого юноша часто исполняет «танец Токая» — танец то весьма красивый, только коня танцующим так же ни разу увидеть не посчастливилось.