Нарусэ Дзюнити — личность творческая, но в силу обстоятельств ему приходится работать на заводе. В сочельник он отправляется в ювелирный магазин, чтобы купить любимой девушке Мэгуми кольцо, однако, волею случая в это же время в магазине происходит ограбление. Закрыв собой маленькую девочку от пули, Дзюнити получает тяжелое ранение головы, и спасает его только операция по пересадке части мозга. Через некоторое время его выписывают из больницы, и Мэгуми неожиданно осознает, что он стал не таким, как раньше. Она изо всех сил пытается вернуть прежнего Дзюнити, параллельно стараясь найти ответ на вопросы: «Разве может человек так внезапно измениться?», «Почему врачи скрыли правду об операции?», «А главное, где они смогли найти донора в такое короткое время?».

После того, как Уолтеру Бланко был диагностирован рак, он объединяется с Хосе Мигелем Росасом, чтобы продавать метамфетамин.