Исаак Дунаевский был великим советским композитором, имевший в то время одобрение прожжённых критиков. Фильм представляет собой своеобразную монографию, в которой известные актёры, режиссёры, продюсеры и все, кто бы знаком с Дунаевским, делятся своими воспоминаниями и впечатлениями о работе с композитором. В фильме использованы отрывки из нескольких художественных кинокартин известных тогда режиссёров и людей, работающих с Дунаевским. Также к участию в фильме были приглашены известные поэты-песенники, сценаристы, в том числе советский артист оперетты и либреттист Григорий Ярон.

В удивительное время ленинградских белых ночей произошла встреча японской пианистки и русского композитора. Но миг счастья оказался таким же коротким, как и северное лето. Лишь через год судьба снова подарила им свидание, на этот раз в японском городе Киото

В репетиционном зале для читки новой пьесы собралась труппа актеров. Но режиссер, как всегда задерживается. Артисты нашли какую-то записку, и прочитав ее, они поняли, что это начало захватывающего сюжета, который мог бы послужить созданию нового спектакля. И в ожидании начала репетиции, они начали сочинять продолжение этой истории. Так в их фантазии разыгрывается сюжет оперетты «Бал в Савойе»...

Главного героя Гена приглашают в родной город в штате Аризона на должность шерифа во время празднования «Дней Фронтира».

Бродвейский продюсер Роберт Гордон хочет поставить новое шоу, но у него не хватает денег. Он получает предложение инвестирования от молодой и богатой вдовы Лиллиан, но с условием, что она примет участие в шоу и ей достанется главная роль. Об этом узнает журналист со странной фамилией Берт Киллер и пишет в своей колонке, а так как ему необходимо повысить свой личный рейтинг, то конечно пишет он об этом весьма нелестно. В это время в город приезжает одноклассница и большая подруга Роберта, Ирен Фостер, которая хочет попробовать себя в роли актрисы. А поскольку Роберт стал вполне успешным, почему бы и ей, с его помощью, не попробовать? Вот только они давно не виделись... К тому же голова Роберта забита множеством проблем: от набора актеров на новое шоу и попыток не допустить Лиллиан на сцену, поскольку та рвется на сцену и ничего не хочет слышать о провале, до разбирательства с журналистом, пишущим всяческие пасквили и выдающим все это в светской хронике.

Стив Ралит задумывает провести показ на Бродвее. Для этого он находит покровителя - Германа Виппла и ведущую участницу будущего мюзикла - Салли Ли. Но Каролин Виппл вынуждает Стива в качестве примы ангажировать известную звезду, а не Салли...

Белль — дочь знаменитых певцов, чей дуэт, как и их семья, давным-давно распался. Получив интересный заказ от армии США, Белль решает воссоединить родителей.

Оставшись после смерти матери сиротами, сводные брат и сестра отправляются на поиски своих отцов в большой город. На пути они встречают множество самых разных людей: добрых и злых, бедных и богатых, умных и идиотов — но никому до них нет ровно никакого дела, ведь каждый погружен в свои заботы. Тем более накануне Рождества. Холодная волшебная рождественская ночь завершается отнюдь не сказочным финалом.