В 2086 году человечество настиг глобальный катаклизм — Земля наклонилась на 90 градусов, что привело к гибели всего человечества на планете. Но через пару лет лунные колонисты, избежавшие уничтожения, стали восстанавливать Землю, создав семь городов. Но вдобавок, чтобы обезопасить себя, они так же создали и защитную систему, не позволяющую землянам подняться в небо. Однако, население луны погибло от неизвестного вируса, оставив землян без неба. И в 2190 разворачивается война между двумя городами: Аквиронией и Нью-Камелотом. Несмотря на то, что военные верха не очень-то хороши в военном деле, на стороне каждого из двух городов есть свой талантливый тактик: Кенет Гильфорд и Альмарик Асвайер. World Art | MAL

Коёми Арараги усердно готовится к вступительным экзаменам в колледж, но кое-что беспокоит его ум помимо учёбы: Коёми перестал отражаться в зеркале, словно настоящий вампир. Встревоженный такими изменениями в своём организме, Коёми решает обратиться за помощью к человекоподобной кукле Ёцуги Ононоки и её хозяйке Ёдзуру Кагэнуи, охотнице на бессмертных монстров. Быстро поняв, в чём корень проблемы Коёми, Ёдзуру предоставляет ему выбор: либо он как может воздерживается от использования вампирических способностей, доставшихся ему от Синобу Осино, либо навсегда теряет свою человечность.