1989, Аддис-Абеба, Эфиопия. У власти диктатор Менгисту Хайле Мариам, загребающий в армию солдат уже просто с улиц. 16-летняя еврейка Мина пытается выжить в сюрреалистичном автократическом режиме. Её семья запланирует переезд в Израиль, и поэтому Мине придется пережить разлуку с её парнем Эли.

Восемь новелл, связанных одним персонажем — тридцатилетним Алексеем, живущим где-то в Рязанской области. Алексей восхищается Шагалом и даже пытается писать картины в его стиле. Также он занимается археологией и учится летать на дельтаплане. Алексея окружают разнообразные эксцентричные личности — кривой, немой и старый мусульманин. Алексей возглавляет местный департамент культуры и водит дружбу с популярной художницей Катей Медведевой. Алексей отвечает на вопросы о русском провинциальном авангарде и его смысле. Невыносимая легкость его деревенской жизни приводит Алексея к единственно возможному решению — он закрывает глаза, вешает на уши ложки, произносит магическое слово «Инзеень»... и переносится в другой мир.

Компиляция всех гонок Initial D 4th stage, плюс два пропущенных в сериале сражения.Продолжение первых частей сериала, о мастерах mountain drift, то есть искусства прохождения поворотов в технике скольжения на подъеме и спуске на горных дорогах. Риосуке Такахаши создаёт спецкоманду, под названием "Project D", для соревнований с другими командами вне префектуры Гунма. В неё входят двойные асы: Такуми Фудживара (управляет Toyota Sprinter Trueno GT-APEX "AE86") и Кейсуке Такахаши (управляет Mazda Efini RX-7 "FD3S"). Впереди их ждут битвы в Точиги, Сайтаме и Ибараки, против лучших гонщиков скалистых дорог. Для них, ночь - не время для сна!

Второй фильм трилогии, показывающий битву Такуми против Такэши.

В связи в выпуском из школы на Такуми навалилось немало хлопот, а тут еще и Такахаси Рёсукэ пригласил его в команду гонщиков. Пока Такуми размышляет над ответом, ему бросает вызов сын старого соперника отца. И в довершение всего Нацуки пытается помириться.