Полнометражный анимационный фильм 1986 года, работа известного хорватского аниматора Милана Блажековича. Один из наиболее известных мультфильмов, произведённых в бывшей Югославии. Выпущен югославской компанией Croatia films и американской Fantasy Forest, был также переведён на русский язык и показан в СССР. Художник Палитра приходит в живописный лес чтобы порисовать пейзажи. Решив передохнуть, он засыпает под Волшебным Дубом, который временно наделяет его даром понимать язык лесных обитателей, а его кисти — особой силой. Вскоре от своих новых друзей-зверей он узнаёт, что в этом лесу только на первый взгляд всё мирно и спокойно, а на самом деле всех его жителей терроризирует жестокий и коварный царь Кактус и его армия марширующих алебард.