Нет ничего таинственнее и важнее, чем жизнь. Главный урок в нашей жизни - урок человечности и дают нам его животные. Часто ценой собственной жизни. Сверхзадача фильма - показать зрителю, что мясо и мех - это страдания, кровь и смерть животных. Мясо и мех - это кровавый бизнес, завернутый в упаковку традиций, целесообразности и безразличия. Этот бизнес разрушает биосферу, калечит психику, создает питательную среду для криминалитета и агрессивных мотиваций, толкая человечество к пропасти. Матрица, через которую прокатывают с детства, чтобы отключить часть мозга человека, отвечающую за запретительные механизмы, превращая людей в манкуртов. Фильм состоит из постановочных эпизодов, интервью с авторитетными персонами, съемки в фокус-группе, поэтических отступлений и кадров убийств животных. Этот фильм для порядочных и умных зрителей и для тех, кто хочет стать таковым. Природа всепроникающего зла и неспособность людей мыслить критически - основные темы фильма.