Вдоль самой длинной в мире границы между Канадой и США дикая природа живет одной ногой в двух мирах. Животные проходят по канату, состоящему из препятствий и противоречивых правил, где один шаг за черту может означать разницу между жизнью и смертью.

Три фильма, в которых более подробно рассматриваются определенные места обитания в долине Луангва и рассказываются истории о животных персонажах, которые там живут. У Биг-Бенд, большого меандра на реке Луангва, обитает большая стая бегемотов. Самки и детеныши проводят дни, бездельничая в самых глубоких бассейнах, в то время как крупный самец, хозяин пляжа, проводит соревнования. Новорожденная впервые присоединяется к стае - непростой момент. Но вскоре ее приняли в ясли, и она начала играть с другими детьми. Рядом с ними живут десятки огромных нильских крокодилов, которые, к счастью, прекрасно знают, что защищая мать-бегемот может переломать их пополам и не дать им пройти. Два прайдов львов используют берега рек как охотничьи угодья, а стада слонов приходят пить и купаться в реке. Вмешивающийся бык угрожает спокойствию стада