Фильм основан на реальных событиях. 1948 год. В разрушенном войной селе Дереницы (которое находится в Бещадах (Бескиде), диком горном районе в юго-восточной части Польши, граничащем с Западной Украиной) остались считанные жители. В окрестностных бещадских лесах все еще орудуют националистические банды Армии Крайовой и бандеровские сотни ОУН-УПА. За порядком в районе следят немногочисленные посты польской армии и милиции, да и те погрязли в коррупции и предательстве. Сюда приезжает уволенный с военной службы за нарушение перехода границы с Чехословакией, бывший хорунжий Петрик Слотвиня, участник боев с бандформированиями. Он родом из этих краев, прекрасно знает людей и местность, и сразу замечает, что в деревне не все ладно. В округе действует банда Мороня - грозная и беспощадная. Она убивает и грабит местных жителей, и Слотвиня принимает решение расправиться с бандой. Он узнает, что Моронь давно и безуспешно пытается найти спрятанный в этих местах клад Тризуба, который спрятан в бункере, которых здесь десятки. Слотвине нужно, во что бы то ни стало, отыскать сокровища раньше бандитов…

Лето 1946-го года, в Восточной Пруссии и Литве установлена советская власть, немецкое население бежит, куда глядят глаза. Среди них и дети, судьбе которых посвящен этот фильм.

Словацкое народное восстание 1944 года. В отцовском доме (отца давно нет, застрелен за браконьерство) собираются четверо сыновей: Матуш сбежал с работ из Германии, Ондрея ранили на русском фронте и отправили домой, Штефан возвращается с учебы, Ян дезертировал с итальянского фронта. Однако из-за ужесточения немецких порядков братья снова покидают родительский дом и расходятся, позже присоединяясь к партизанам.

Более двадцати лет Эй Джея преследуют кошмары той ночи, когда его родители разбились насмерть, упав с высокой Волчьей горы. Многое осталось без объяснений, и психиатр советует парню снова посетить место, где всё произошло. Вместе с братом, девушкой и друзьями Эй Джей отправляется в горы в надежде восстановить события того трагического происшествия. В это же время троица грабителей решает спрятать там украденные деньги, и лишние свидетели им не нужны. Вот только на Волчьей горе обитает нечто таинственное и более страшное, чем беглые преступники.

Особый отряд по борьбе с бандитизмом под командованием Родиона Добрых действует в страшное время. Страна расколота. Непонятно кто «за красных», а кто — «за белых». Бандиты с мародерами регулярно совершают вылазки из лесов, грабя и убивая жителей сел и деревень. Люди запуганы и запутаны. Попытки отряда Родиона Добрых навести порядок в родных местах, сталкиваются с безумной жестокостью этой кровавой войны, Бандиты повесили его отца, и в душе не остается места ни для чего, кроме планов мести. Всепоглощающей мести, которая разъедает душу комиссара изнутри, заставляя бороться с врагами до последней капли крови…

После того, как несколько местных жителей были жестоко убиты, луизианский шериф начинает подозревать, что в преступлениях замешан оборотень.

Отряд правительственных сил под командованием лейтенанта Роки занимает небольшую горную деревню в местности, контролируемой неомарксистским движением «Сендеро Луминоса». Поначалу солдаты настроены оптимистично: они считают себя освободителями, принесшими закон и порядок туда, где доселе хозяйничали террористы. Но столкнувшись с глухим неповиновением, быстро начинают понимать, что они здесь чужие. А вскоре отряд начинает нести потери: стоит кому-нибудь оторваться от товарищей, остаться одному, как через короткое время находят его безжизненное тело. Не зная, как себя вести в изменившихся условиях, лейтенант начинает ненавидеть тех, кого он прибыл «спасать от террористов». Последней каплей становится конфликт между одним из солдатов и собравшимися на свадьбу деревенскими жителями. Рока записывает всех гостей праздника в сообщников бандитов. И только один боец из его отряда, юный Витин Луна, осмеливается сказать в лицо озверевшему офицеру, что тот совершает преступление...