1929 год. 18-летняя Настя Пахомова после окончания образовательных курсов возвращается из города в родное село Бережки. В первый же день она сталкивается с Матвеем Лыковым, которого знает с детства. Они не виделись два года, и Матвей влюбляется в Настю с первого взгляда, а у Насти вспыхивают чувства к Матвею. Влюблённые начинают встречаться, и это вызывает бурный протест отца Насти, самого зажиточного мужика в селе, который считает, что Матвей из бедной семьи не ровня его дочери. Пара решает пойти против воли родителей, уехать из села и пожениться. Однако их планам не суждено сбыться — погибает отец Матвея. Парень убит горем и винит в случившимся отца Насти.

Во время учений Черноморского флота Алексей Крылов, молодой офицер, вступает в конфликт с командиром корабля. Несмотря на то, что Алексей спасает корабль от катастрофы, его понижают в звании и снимают с должности. Благодаря тому, что в эту историю негласно вмешался его отец, Адмирал Крылов, этим наказание для Алексея исчерпывается, его переводят на Балтийский флот. Его друзья еще со времен училища, Сергей Апраксин и Виктор Храпов, не могут отпустить своего товарища одного — они переводятся на Балтику вслед за ним…