Вера – художник-аниматор. Ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем, героиня решает переехать в небольшой волжский город. Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей. Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки. С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи

Сын известного писателя и журналиста Рона Саскинда до трехлетнего возраста рос совершенно обычным ребенком. Но затем вдруг, ни с того, ни с сего замкнулся и перестал разговаривать. Мальчик был не способен выразить свои чувства и мысли, у него не получалось общаться с окружающими, и врачи поставили ему диагноз «аутизм». Долгие годы родители Оуэна пытались найти с ним общий язык и разработали оригинальный способ – в этом им помогал мир диснеевских мультфильмов, которые мальчик очень любил. С их помощью он учился разбираться в тонкостях человеческих отношений и общаться с окружающим миром. Так постепенно он учился жить в обществе.