Тим Бёртон приготовил поистине новую экранизацию всем хорошо известной сказки «Алиса в стране чудес». Хотя персонажи остались те же, но действие фильма переносит нас в будущее Алисы. Ей уже девятнадцать лет и ее руки просит лорд Хэмиш. Сбежав от него, для размышления над предложением, Алиса встречает странного белого кролика с часами и в камзоле.

Алиса – совсем еще ребенок, ей исполнилось всего семь лет. Она очень наивна и мечтательна, к тому же ее рост совсем невелик, да еще она частенько плачет совсем как все малыши. Из-за того, что она ведет себя так по-детски, взрослые совершенно не желают воспринимать ее как равную себе и не приглашают на чаепития вместе со всеми, а сестра постоянно важничает. Однажды Алиса увидела во дворе пушистого кролика и погналась за ним. Кто бы мог подумать, что провалившись в нору мистера Кролика, девочка попадет в совершенно невероятную сказочную страну, где полно удивительных персонажей и всяческих чудес…

Девочка по имени Алиса любит все удивительное и странное, а еще она частенько употребляет в речи необычные слова. И вот однажды с ней кое-что случилось, из-за чего Алиса прокричала: «Все страньше и страньше!». Изумление было настолько огромным, что она просто не смогла выразить свои ощущения по-другому. А случилось вот что – Алиса случайно провалилась в кроличью нору, которая вела в совершенно удивительную Страну чудес. Местные жители этой страны – невероятные существа, которых в природе не встретишь. Здесь Алисе предстоит встретиться с синей гусеницей, обаятельным Чеширским котом, странноватым зайцем и еще многими чудесами.

Алиса - девственная библиотекарша, отзывчивая и жизнерадостная, которая ведет себя и одевается как ребенок. Она не принимает ухаживания Уильяма, ее поклонника, потому что он считает ее поведение несоответствующем возрасту, считая ее притворной скромницей. Алиса замечталась, и, когда видение исчезло, Белый Кролик тронул ее за плечо, и она последовала за ним в Страну Чудес. Здесь, игривые и шаловливые животные и люди открывают ей царство фантазии и удовольствия. После внезапной встречи с властной Королевой Червей, Алиса решает, что мир Страны Чудес не для нее - она влюблена в Уильяма.

Сохранившаяся копия в очень плохом состоянии, однако, несмотря на плохую сохранность и пропущенные эпизоды, фильм охватывает почти все ключевые моменты истории: начало, погоню за белым кроликом, попытки Алисы попасть в прекрасный сад за дверцей, сцену на кухне с кухаркой и поросёнком, разговор с Чеширским котом, «безумное чаепитие».

Сначала кажется, что в этой черно-белой ленте ничего не произойдет, разве что немецкий журналист Филипп Винтер наснимает еще пару сотен «полароидных» снимков. Он путешествует по восточному побережью США под ритмы Чака Берри в поисках материала, но работа не клеится. Первое значимое событие происходит по пути домой.

Последовав за кроликом в его нору, Алиса проваливается в Страну Чудес, которой оказывается Испания эпохи Франсиско Франко, где волшебство оборачивается преследованием инакомыслящих, ханжеством государственной морали и лицемерием официальной церкви. Странствуя по этой Испании Чудес, девочка примеряет на себя разные образы, каждый из которых оказывается враждебен местным обывателям.

Симпатичную студентку Алису и ее подружку Кэти приглашают на вечеринку. Там Алиса напивается, курит марихуану и познает радости секса. Потом Алиса знакомится с группой сидящих на ЛСД хиппи. Когда она принимает ЛСД, фильм из черно-белого становится цветным. Фильм снят вскоре после официального запрета ЛСД и призван продемонстрировать американской молодежи пагубное последствие употребления этого психоделика.