Фильм рассказывает об основании города Коктебель действительным тайным советником Эдуардом Юнге, который в 1890 году оставил службу в Москве и переехал в засушливые земли будущего Коктебеля. Максимилиан Волошин в 1903 году в Коктебеле приступил к строительству собственного дома, который стал впоследствии центром духовной жизни России.

Узбекистан начала 1920-х годов. Знаменитый канатоходец Таштемир и его внук Алиджан помогают красноармейцам выследить опасную басмаческую банду. Под видом бродячих артистов канатоходцы ведут активную разведку. Путь их опасен и труден.

В кишлаке молодой председатель сельсовета Кадыр пытается внушить дехканам, что жены, матери, сестры и дочери должны сбросить паранджу, так как именно с этого начинается подлинное раскрепощение женщины.

Картина о жизни Абу Райхана Беруни, ученого-энциклопедиста Востока, жившего в эпоху Средневековья, междоусобных войн и тирании феодалов, о его борьбе с мракобесием и его трагической любви к рабыне Рейхане.

Юный поэт Фарух у птиц научился вольной песне, у народа — силе слова и надежде на лучшее будущее. Тернистый путь проходит поэт в поисках счастья и правды. Встретившись с жестокостью и несправедливостью, Фарух понимает, что ждать счастья бессмысленно. Он берет в руки меч и клянется бороться за справедливость и счастье своего народа...

Живут в одном из кишлаков врач Хасан и его жена Тамила. Тихо и внешне мирно течет их жизнь, и никто даже не подозревает, что Хасана давно точит червь уязвленного самолюбия — он обижен тем, что родственники жены считают его неудачником. Хасан мечтает доказать им обратное. Его мечты поддерживает местный учитель французского, которому удалось перебраться в Ташкент и найти там престижную работу в «Интуристе», Однажды один из пациентов Хасана предлагает ему начать разводить кроликов. Врач сначала посмеялся над этой идеей, но, подумав, все же стал заниматься их разведением. В первое время они живут у него во дворе, потом он строит целую ферму на окраине села. И постепенно так увлекается кролиководством, что даже забрасывает свою работу. Больные сельчане ездят теперь лечиться в райцентр. Как-то соседский кот проник в крольчатник. Хасан бросается ловить его, долго бегает, и нечаянно падает в воду. Когда же выбирается на берег, чувствует себя как будто очнувшимся от сна... Впервые за долгое время он слышит пение птиц, видит синее небо...

Адыла Султанова обвиняют в причастности к делу об ограблении универмага. Уверенный в своей невиновности герой тем не менее не сразу доверяется молодому адвокату и на какое-то время теряет надежду, но вскоре начинает понимать, что находится под защитой принципиального профессионала, который обязательно восстановит справедливость.

Узбекский мальчик Тейлок учится в 5-м классе. Его отец ушел из семьи и Тейлок взял на себя заботу о младшем брате. Добрый и чуткий мальчишка совсем забросил учебу. И когда двойки вконец разукрасили его дневник, мальчик решил взяться за себя.

Звездную карьеру Эргаша Хамраева прервала война. Судьба известного узбекского кинодеятеля глазами его сына