Большевик Василий и его товарищ бегут из белогвардейского застенка. Они укрываются в шалаше неподалёку от деревни Ольховки. Пищу им приносит Димка, мальчик лет двенадцати, сын Василия. Брат последнего, местный богатей Кондрат, выдаёт обоих большевиков белым...

Герой фильма – известный физик – возвращается в Армению из России. Его пригласили возглавить лабораторию. Он сталкивается со многими трудностями, однако находит на родине свою любовь.

В Армению из Парижа приехал мальчик – француз, сын астрофизика. Его отец приехал работать в обсерваторию. Друзья по пионерскому лагерю берутся показать гостю красоты Еревана. Дети сбегают из лагеря и приезжают в город. На их поиски отправляются физрук и пионервожатая. Детей и взрослых подстерегают забавные ситуации...

Долголетняя дружба связывала семью портного Бархудара с семьёй горшечника Айрана. Дочь портного, красавица Сусанна, по древнему армянскому обычаю ещё девочкой была обручена с сыном горшечника — Сейраном. Дружба девочки и мальчика со временем выросла в чувство большой взаимной любви. Об этой любви знали все. Но отцы семейства были уверены в том, что их дети терпеливо дожидаются дня свадьбы и следуют древнему закону, не позволяющему жениху и невесте видеться до свадьбы. Пылкий Сейран пренебрёг этим обычаем старины и несколько раз тайно виделся с Сусанной. Случайным свидетелем одного из этих свиданий стал отец девушки — суровый ревнитель обычаев предков. Безмерно оскорблённый поступком жениха, навлёкшим позор на семью невесты, Бархудар порвал дружбу с горшечником и выдал Сусанну замуж за купца Рустама...

Армения захвачена белогвардейскими отрядами дашнаков. В помощь армянским партизанам из Советского Азербайджана направляется конная часть Красной Армии. Вместе с красноармейцами пробирается в Армению мальчик Каро. Дашнаки убили его отца, большевика. По дороге Каро отстаёт от своего отряда...

В центре сюжета – борьба красных партизан-рыбаков за Советскую власть в Армении.

Александр Грибоедов едет в Тегеран на переговоры с персами. Драматичная история присоединения Армении к России