Некогда он был первоклассным полицейским. На его счету сотни пойманных преступников, тысячи раскрытых дел. Ему всегда поручали самые сложные и опасные дела. Но, как это часто и бывает, психика его не выдержала, и он сошёл с ума. Едва ли он не натворил бед, да успели его поместить в закрытое психиатрическое учреждение. Врачи ставили неутешительные прогнозы. Однако в какой-то момент он даже стал идти на поправку. Правда, всё это была показуха только для того, чтобы усыпить бдительность врачей. Он сбежал из клиники. Он отправился на поиски новых жертв, которые дадут ему кровь для перевоплощения в животное.

Джессика – маленькая забавная девочка, которой всего 8 лет от роду. Её отец – простой фермер, переживающий серьёзные финансовые проблемы. Джесс одна из тех детей, кто ещё верит в Санту. Однажды с ней произошла невероятная история. Прогуливаясь по лесу, она находит раненого оленя. Естественно, девочка сразу подумала, что это олень, который выскочил из повозки Санты. Нужно было срочно залечить его, чтобы он вернулся в строй и продолжил помогать Санте развозить подарки. Недолго думая, она забирает оленя с собой и прячет его в отцовском амбаре. Джесс уверена, что Санта вернётся за оленем, а пока она его подлечит.

Уильям – уже не молодой опытный бильярдист. В известных кругах его знают под прозвищем «Барон». Он настоящая знаменитость. Как и у всех, у Уильяма имеются тайны и секреты, которые он старается тщательно оберегать от окружающих. У него есть сын, которому Уильям всегда уделял мало внимания. Он предпочитал время уделять тренировкам, чем играм с сыном. В какой-то момент мальчик вырос и тоже стал акулой бильярда. В тот самым момент «Барон» осознаёт, что никогда не был для сына примером для подражания. Он хочет помочь сыну обрести правильный путь в жизни. Это единственное, что он может дать сейчас парню.

Морран и Тобиас – мать и сын, проживающие в небольшом стареньком доме. Обоих нельзя назвать душками и любителями общества. Они старались жить уединённо и отстранённо от всех. Тобиас любитель поэкспериментировать. Однажды во время очередного эксперимента он случайно сжигает их дом. Местная власть отдаёт семье во владении бесплатное жильё. Собрав вещи, семейство отправилось обживать новую обитель. Для матери это прекрасная возможность начать жизнь заново. Каждый из них питал большие надежды на новое место. Вот только когда они прибыли на место, их ждало разочарование. Кто же думал, что Тобиас снова захочет экспериментировать.

В небольшой деревне произошло жестокое убийство. Неизвестные убили местную девочку, предварительно поиздевавшись над ней. Местные к любому незнакомцу или человеку, который живёт не по их писанным правилам, относятся с особым подозрением. Каким-то образом в числе таких людей оказалась 13-летняя девочка. Непонятно по каким причинам эта девочка ненавидит деревню, ненавидит местных жителей. Девчонка несёт смерть в это поселение. Люди откровенно боятся её, хотя и не хотят произносить это вслух. В душе все мечтают избавиться от гнусной девчонки, но никто не может понять, как это сделать.

Мишель работает кинопродюсером. Однажды он стал свидетелем жестокого убийства журналиста одной известной газеты. Полиция не выдвигает кинопродюсеру никаких обвинений. Несмотря на это, страшное событие побудило в нём всплеск старых воспоминаний, о которых он не хотел бы вспоминать. Он невольно вспомнил, как его допрашивало гестапо, как он участвовал в Сопротивлении, как совершал страшные поступки. Всё это бередит душу Мишеля и не даёт спокойно спать. Каждый день его мучают угрызения совести. Каждый день он видит убитых им людей. Каждый день он пытается забыть о тех страшных действиях, что он совершал.

Это история о становлении и деятельности некогда популярной немецкой музыкальной группы «Comedian Harmonists», чья деятельность была известна не только на территории родной страны, но и далеко за её пределами. Коллектив был известен и в странах Европы, и в Америке. Свою деятельность парни начали в далёком 1927 году. На пути становления коллектива возникали многочисленные проблемы и неприятности, с которыми они успешно справлялись и продолжали радовать фанатов превосходной музыкой. Все их музыкальные композиции представляют собой своеобразной аранжировки народных и классических композиций. И он до сих пор всеми узнаваемы, популярны и любимы.

Со времён событий первой части прошло без малого 15 лет. Штефан стал первоклассным юристом. Недавно он начал встречаться с бизнесвумен из Дубая. Вскоре у них должна состояться свадьба. Вот только, чтобы оформить отношения по закону, Штефану необходимо забрать в Германии сертификат о рождении. Недолго думая, мужчина собирает вещи и отправляется на родину. Не думал юрист, что его короткая поездка может сильно затянуться. Всему виной стал внезапно встреченный старый приятель Кай. Немного пообщавшись, старые друзья решили закурить косяк. Немного покурив, они начали вспоминать прошлое, а потом и вовсе решили взяться за старое.

Долгое время молодой парень по имени Вэн ухаживал за местной красоткой по имени Плой. Девушка не отвечала взаимностью парню, но он не отступал от намеченного пути. Он твёрдо решил добиться её расположения, и ему это удалось. Вскоре девушка сдалась под напором решительного парня. Они начали встречаться, а через некоторое время поженились. Однако в ночь после свадьбы девушка превращается в жуткого монстра. С наступлением темноты её телом овладевает демоническая сущность. По этой причине она и не хотела связывать себя узами брака. Вэн любит девушку, поэтому сделает всё, чтобы помочь ей избавиться от демона внутри.

Мужчина средних лет, прикованный к инвалидному креслу, однажды заводит романтическую переписку с интересной на его взгляд женщиной. Тогда он ещё не знал, что она является его незамужней сестрой. Он считал, что это его судьба, и он обязательно сделает всё, чтобы быть с ней вместе. Они начали активно переписываться, и чем дальше заходила их переписка, тем больше мужчина влюблялся в сестру. Она же, в свою очередь, открывала для себя брата с другой стороны. Она бы никогда не подумала, что он может быть таким романтиком, нежным и чутким. В одном из писем он просит приехать женщину в тюрьму на встречу.

Сеул. На город падает первый снег. В это время молодой преподаватель местного университета случайно встречает старого знакомого. Из небольшого разговора выясняется, что друг работает кинорежиссёром, и он только-только вернулся из Америки, где снял свой очередной фильм. За годы длительного отсутствия в городе многое изменилось, не изменились только они. Вместе решили отправиться в небольшой ресторанчик, чтобы за чашечкой кофе вспомнить прошлое. Во время разговора оба вспоминают о девушке, в которую они когда-то были влюблены. Мужчины решают отыскать девушку. Втайне каждый из них надеется, что удастся вернуть прежние отношения.

Молодой парень вырос в небольшом городке. Он привык к тихому и размеренному образу жизни. В его городе никогда и ничего не происходило. Не было здесь и возможностей для развития. Поэтому парень решил переехать в шумный мегаполис. Вскоре он перебирается в Сан-Франциско. Уже в первые минуты пребывания в новом городе парень был в шоке. Бешеный ритм мегаполиса кардинально отличался от того, к чему привык парень. Наивный паренёк испытал настоящий культурный шок от увиденного. Здесь буквально всё отличалось. Но, несмотря на это, он не уехал обратно, а решил осваиваться на новом месте, ведь всё вокруг было таким интересным, хоть и незнакомым.

1946-й год, Рождество. Молодой мужчина по имени Фриц наносит познавательные визиты своим друзьям и подругам. Но всё это ему ужасно не нравится. Дело в том, что Фриц не очень богатый человек, и это его тяготит. Он уверен, что он достоин другой жизни, красивой и богатой. Он завидует другим и их жизни. При этом Фриц уверен, что достичь красивой жизни вполне реально. Ему всего-то за двадцать, и у него ещё вся жизнь впереди, а значит, возможностей осуществить задуманное предостаточно. Остаётся только придумать, как это всё реализовать. Каждый день, находясь в одиночестве дома, он думает над своим будущем и способами самореализации в жизни. Вот только всё это так и остаётся в его мечтах и мыслях. Номинация на премию Золотой Хьюго на МКФ в Чикаго 1990 г.