Ацуко — ученица и вторая жена слепого учителя танцев Касуги, которого бросила первая супруга, когда мастер потерял зрение. Теперь он видит в Ацуко преемницу, а потому и относится ко всему, что делает женщина, со всей серьезностью, наказывая за каждую ошибку на сцене, которую чувствует на слух. Между тем, сын учителя от первого брака по имени Такаси, увидев свою мачеху, влюбляется в неё с первого взгляда.

1773 год. В доме Хитоцубаси Харудзуми, вельможи из ближайшего окружения сёгуна, рождается сын по имени Тоётиё. Согласно древним легендам мальчик, родившийся во время солнечного затмения, должен стать обладателем необыкновенной роскоши. Примерно в тоже время в бедной крестьянской семье в провинции Этиго появляется на свет другой ребёнок по имени Какускэ.

Кэйко, молодая жена банковского служащего высокого ранга, заводит роман на стороне. Вскоре ей назначает встречу неизвестная девушка и предлагает за 5 миллионов йен выкупить компрометирующие фотографии с интимными подробностями встречи Кэйко и её любовника. Женщине удается собрать лишь пятую часть необходимой суммы, после чего шантажисты предлагают ей выплатить остальное своим телом. Так Кэйко оказывается в руках у компании садистов, среди которых она с удивлением обнаруживает и своего любовника, и даже собственную падчерицу.

После Второй мировой войны, когда Окинава находилась под контролем США, местные якудза процветали. По возвращении острова Японии якудза с материковой части пытаются захватить власть, но местные оказывают сопротивление. Так начинается война между бандами.

Главный герой фильма - Хидзиката Тосидзо, известный как один из командиров Синсэнгуми. Хронологически картина освещает события за период с 1857 по 1864 годы. И хотя повествование затрагивает основные ключевые моменты зарождения и роста Синсэнгуми - преподование Кондо Исами стиля Тэннэн Рисин, конфлик со школой Когэн Итто, выступление с отрядом ронинов Киёкавы Хатиро из Эдо в Киото и последующее отделение от него, борьба внутри группы и убийство лидера Сэридзавы Камо, превращение Мибу Росигуми в Синсэнгуми, триумфальная победа в Икэда-я - всё это преподносится на фоне судьбы Хидзикаты и его личных переживаний...

Странствующий игрок Рюити сталкивается с молодой мошенницей Умэко Ито, работающей в паре со стариком. Умэко и её напарника арестовывает полиция. Год спустя Рюити присоединяется к семье оябуна Тацудзо Касугая, и снова встречает эту женщину и её партнёра. Оябун Касугай страстно желает её, в то время как брат оябуна, отмороженный якудза Хисаэ питает слабость к дочери Касугая, которая, в свою очередь, положила глаз на Рюити и готова уничтожать людей, стоящих на её пути.

Третья часть фильма, повествующего о жизни Орю - женщины, отмеченной татуировкой Красного Пиона, которая живёт в мире якудза. Середина эпохи Мэйдзи, Нагоя. Орю в одиночестве путешествует по стране, оттачивая своё мастерство и пытаясь восстановить честь семьи. Она оказывается на пороге дома клана Нисиномару с рекомендательным письмом от Куматоры. В это время семья готовится к состязаниям по азартным играм на предстоящем фестивале. Между тем, коварный клан Кинбара готовит заговор с целью устранить всех возможных конкурентов. И Орю поневоле приходится участвовать в очередных разборках якудза...

Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия. В этот раз она попадает в рыбацкую деревню. Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым. В это время начинается праздник. Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов происходит конфликт, переросший в ожесточенное столкновение. Теперь Орю приходится решать - сдержать обещание о разрыве с якудза или защитить жителей поселка.

Нэмури Кёсиро сталкивается с самозванцем, который планирует его убить, используя свою собственную технику полной луны. События разворачиваются внутри гарема сёгуна, который изменил правопреемство следующего сёгуна.

Нэмури оказывается в центре борьбы двух кланов за власть и влияние на сёгуна.

Дзёкичи продолжает свой поход мести. Ему удаётся выследить второго злодея, Чогоро, и напасть на того. Незадача в том, что нападает на своего недруга герой во время встречи боссов якудза (Чогоро был там особым гостем). Атака приводит к безрадостным результатам – Чогоро остаётся в живых, а вот Дзёкичи чудом избегает смерти. К тому же якудза объявляют его человеком вне своего мира. Дзёкичи остаётся в полном одиночестве. Но не прекращает поход. Помощь приходит неожиданно. Один из якудза, узнав о причинах поведения Дзёкичи, выходит с ним на контакт и предлагает сопроводить своевольную красотку-дочь «босса боссов» домой, откуда та сбежала. Так герой сможет восстановить своё имя. Однако злодеи о задании тоже узнают, потому готовят собственную операцию по полной дискредитации Дзёкичи.

У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон – наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.

Кэнди возвращается в дом Пони, где встречает девочку, у которой умерли родители, и она не общается с другими детьми. Решив подбодрить девочку, Кэнди рассказывает ей историю своей жизни.