Главный герой – мужчина по имени Степан Чичулин, который отличается очень добродушным и спокойным характером. Он совершенно неконфликтный человек, готовый идти на компромисс. Он работает артистом в военном ансамбле и исполняет все свои партии тенором, и все вокруг знают его как отличного тенора с тонким лиричным голосом. Но у Степана была и тайна, о которой никто даже не догадывался – оказывается, в хоре он поет совершенно не своим голосом. И частенько поздними вечерами он старался уходить подальше от посторонних глаз, где никто не увидит и не услышит его и начинал петь. И наедине с собой он пел потрясающим басом, непревзойденной красоты и чистоты. Так могло бы продолжаться до конца его дней, но однажды произошло кое-что непредвиденное, после чего в жизни Чичи наступили кардинальные перемены.

Экранизация повести Л.Юзефовича «Ситуация на Балканах», в которой речь идет об агенте петербургской полиции XIX - начала ХХ веков – В.Путилине. В центре сюжета расследование убийства австрийского военного атташе князя фон Аренстебрго, произошедшего в Санкт - Петербурге в 1871 году. Количество подозреваемых постоянно увеличивается, назревает международный скандал. Все окружено завесой тайны и ностальгией по давно ушедшему прошлому. А убийцей оказывается, тот, кого и не подозревали в совершении этого тяжкого преступления.

Действие разворачивается в российской столице в 1990-е годы, когда страна переживала не самые простые времена. И вот некие тайные силы задумали провернуть в Москве государственный переворот. По городу в автомобиле перемещается молодой человек, вооруженный винтовкой, которому предстоит выполнить задание и кое-кого устранить. Рядом с ним в автомобиле находятся де девушки легкого поведения. Совершенно неожиданно ситуация меняется, когда становится понятно, что между киллером и одной из проституток разгорается романтическое чувство. Заговорщики и представить не могли, что их коварным планам помешает роман.