Начало дилогии о российском императоре Петре Великом. Годы отрочества и юности царя были полны для него смертельной опасности, исходившей и от части боярства, и от бунтующих стрельцов, и от стремящейся к власти царевны Софьи. Однако уже в ту пору Петр выказывает глубокий, ясный ум, волю и целеустремленность, которые помогают обезоружить его явных и тайных врагов…

Бандиты отобрали у крестьянина Никиты Лыкова прекрасного коня, а ему оставили взамен клячу. Крестьянин стал выхаживать лошадь, оказавшуюся знаменитым орловским рысаком по кличке Любушка.

На дворе 1917 год. Пётр Сапожков – преданный большевик. За его деяния он был сослан в ссылку. После окончания ссылки Пётр обустроился в небольшом сибирском городке. Несмотря на печальное прошлое, большевик не прекратил с прошлой деятельностью. В городке он по-прежнему занимался агитацией и пропагандой. В этом деле ему помогала верная супруга Варя. Прошла февральская революция, но партия большевиков по-прежнему считала вне закона. Сапожкову и его супруге грозил арест с последующей смертной казнью. Однако вместо главных злодеев охранникам удаётся схватить их сына Тиму, которого вскоре отправляются в детский приют.

В последнее время чиновник Лаевский перестал испытывать радость в жизни. Он богат и обеспечен, но это не помогает избавиться от скуки и рутины. Ощущая свою никчёмность, чиновник пытается найти способ разорвать порочный круг и избавиться от рутины. По другую сторону есть его нравственный антипод-натуралист, который борется с людьми наподобие Лаевскому. Натуралист считает, что таких людей необходимо уничтожать без шансов на помилование. Но у судьбы свои планы на Лаевского, и скоро она начинает их воплощать в реальность. Возможно, однажды у натуралиста будет шанс воплотить задуманное в реальность, но не сейчас.

Недавно в Баку возвели новый красивый дом, который тут же стали обживать новосёлы. Есть среди них и инженеры, и нефтяники, семейство врачей и одинокая женщина по имени Бегим. Каждый вечер соседи-новосёлы собираются вместе и смотрят телевизор. Однажды во время очередного просмотра новостей тётушка Бегим узнаёт дочь Сару, которая, по её мнению погибла во время войны. Сообщение вселяет тётушке надежду на то, что дочь жива. Однако Бегим не знает, с чего начать поиски. Соседи активизируются и приступают к поиску Сары. Позже, как оказалось, каждый из соседей имел косвенное отношение к девушке по имени Сара.

Фома – молодой мужчина, сын одного известного богатого купца. Отец видел в сыне продолжателя его дела, да только сам Фома не хотел продолжать дело отца, так как видел себя в другом деле. Фома человек с разгульным характером. Его уму больше претит грязь и похоть окружающего мира. Ему нравится совершать дикие и безумные действия, упиваться до потери пульса с друзьями. Он ведёт разгульный образ жизни, бездумно тратя деньги отца направо и налево. Через несколько лет он больной, голодный и ободранный невольно оказывается на пороге ночлежного дома, который был построен на деньги отца.

На планету Венера отправляется первая советская космическая экспедиция из трех кораблей. При подходе к Венере один из кораблей гибнет. Экипажи двух других кораблей, среди которых находятся иностранец и робот "железный Джон", благополучно совершают посадку.

Герой фильма — инженер-конструктор сельскохозяйственной техники. Однажды он получает телеграмму о том, что придуманный им трактор не работает. Инженер отправляется на выручку колхозникам. И далеко не по служебным мотивам его деревенская командировка неожиданно затягивается.

За то, что Лыков вечно пропадал на берегу озера с удочкой, над ним потешались, издевались, прозвали Водяным и нашли его увлечению верное применение: передали под его ответственность весь рыбный промысел колхоза.

40-е годы, Великая Отечественная в самом разгаре. Где-то в глубоком тылу. Командование Советов переправляет по реке Сырдарья важные грузы, которые необходимы солдатам на фронте. В перевозке грузов участвуют не только большие корабли, но и маленькие лёгкие лодочки – канки. Управляют канками старик и несколько обездоленных подростков. Все они прекрасно осознают важность задания, поэтому стараются как можно быстрее доставить грузы до места назначения. Во время одной из переправ в результате несчастного случая погибает старик. В итоге подростки вынуждены в одиночку бороться с суровой рекой. Жестокая война заставляет подростков задуматься о жизни и нравственных критериях.

Мария – уже немолодая женщина по воле судьбы вынужденная проживать в Ленинграде с дочерью. За годы жизни Мария повидала много чего, но всё произошедшее, в том числе и некогда блокада Ленинграда никак не повлияло на её принципы и убеждения. Скоро у женщины должен состояться юбилей, на который приглашены сыновья и их жёны с детьми и внуками. Вся семья в сборе, стол накрыт, празднование в самом разгаре. Однако торжество проходит как-то не весело, а всё потому что Мария, сторонник других идеалов, видит насколько нынешнее поколение отстало от тех идеалов, к которым она привыкла. В какой-то момент женщина начинает сокрушаться, что в нынешнем мире нет людей, на которых можно было бы оставить страну. Позже Мария начинает рассказывать близким родственникам о блокаде и молодости.

Главная героиня фильма русская девушка по имени Ольга Ручьёва. Её жизнь складывается так, что она попадает в плен к немцам и её увозят на Запад, где она должна работать стрелочницей на полустанке. Работая на полустанке, Ольга часто видит, как мимо неё каждый день провозят эшелоны с катаржанами. Здесь главная героиня знакомится с Фёдором, который работает машинистом. Вместе с Фёдором Ольга придумывает план побега товарищей по лагерю. Однако, план срывается и беглецы погибают. Фёдору удаётся выжить и попасть домой. Спустя время, Фёдор встречает Ольгу снова…

19-й век. Поэт Ахан-Сэр отправляется на поминальный обряд на своём верном коне Кулагере. Казах хочет почтить память умершего недавно властителя Сагинайбая. Согласной древней традиции в поминальные дни в городе устраивают скачки. Победитель скачек получает достойный приз. За победу в соревновании победитель получает возможность потребовать от наследника покойного властителя исполнения любого желания. Одним из участников становится и поэт Ахан со своим верным конём. Поэт уже несколько лет мечтает освободить мятежников, которых властитель приговорил к смерти. Он намерен принять участие в соревновании, чтобы победить и загадать желание наследнику. Однако вместо себя на коня он сажает приёмного сына.