Середина 80-х, Корея. Ким работает учителем в женской школе в сельской местности. Ученицам не очень нравится Ким, а всё из-за того, что их учитель любитель поорать на девочек, причём за любую оплошность. Многие поговаривают, что Ким такой из-за того, что никогда не ходил на свидания, а значит, никогда не встречался с женщинами. Как-то раз в руки Кима попадает занимательная книженция с эротическим содержанием. Неожиданно данная книга становится достоянием всей школы. Ученицы старших классов с упоением наблюдают за историей главных героев. Но вот беда, книга не закончена. Недолго думая, одна из учениц решает дописать вторую часть сама.

Действия фильма разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. На дворе тридцатые годы, в азиатском регионе царит хаос. Корейский полуостров находится во власти японцев, спасаясь от оккупации множество корейцев направляются в Маньчжурию, которая пока остается независимой территорией. Здесь, в Маньчжурии, действуют странные законы, во многом похожие на законы Дикого запада времен второй половины девятнадцатого века. Чтобы как-то прокормить свои семьи, многие корейцы становятся здесь бандитами-ковбоями.

В жизни молодого мужчины произошла семейная драма, нарушившая его спокойную и размеренную жизнь. Его жена изменила ему. И не просто изменила, а сделала это с его другом, что особенно больно осознавать. Несмотря на боль и разочарование он продолжает надеяться на лучшее и ждет возвращения жены, которую по-прежнему любит. Но пока надо как-то жить и платить ипотеку, что одному делать непросто. Тогда он решает разделить финансовое бремя с кем-нибудь, и пускает пожить в своей квартире другую женщину. Его соседка не только помогает ему решить финансовый вопрос, но еще и постепенно меняет его восприятие мира. Кажется, с ее появлением он начинает видеть свет в конце туннеля.

Отчаявшийся безработный притворяется беженцем из Бутана, чтобы получить работу...

1929 год. Корея под властью японских оккупантов. Кореец Ли Джон-чхуль — один из лучших следователей японской оккупационной полиции. Когда в его руки попадает информация о том, что подпольщики планируют ввести из Шанхая динамит для организации большого теракта в центре Сеула, следователь Ли оказывается в очень трудном положении. Он сам бывший подпольщик и разделяет их взгляды, но профессиональная честь не позволяет следователю допустить гибель случайных людей.

Детектив Чхве , сотрудник уголовного дела, который пережил много лет решая кровавые и жестокие преступления в Сеуле, внезапно покидает свой участок и переводится в полицейский участок в деревеньку под названием Муви в сельской местности.

1938 год. Девушка по имени Шидзуко переводится в частную женскую школу-интернат для больных девочек. Вскоре девушка узнает о странном совпадении: оказывается, в школе уже была девочка по имени Шидзуко, которая, якобы, уехала домой. Девушка пытается побольше узнать о своей тезке, постепенно убеждаясь, что эта школа таит в себе какую-то страшную тайну.

Фильм рассказывает нам о событиям, происходивших в Китае в четырнадцатом веке. В те далекие времена страна была под властью Монголии, междоусобные воины между китайскими территориями следовали одна за другой. В это смутное время в Китае появились воины, чье искусство не знало себе равных. Никогда до этого не было воинов, чье мастерство могло бы сравниться с ними. Их назвали – летающие воины, никто не знал, откуда они, где овладели своим смертоносным искусством. Известно было лишь то, что вступать в схватку с этими воинами – безумие.

Молодой человек по имени Кан Дэ-ман недавно стал отцом. У него есть небольшой бизнес в виде магазина комиксов, а еще он очень любит на досуге заниматься расследованиями. Особенно он предпочитает самые тяжелые преступления, в том числе, убийства. Но он не ограничивается любительскими расследования, он еще частенько посещает полицейский участок и дает советы сыщикам. Он настолько утомил полицейских, что детектив Но Тхэ-су готов вышвырнуть его за дверь. Но однажды обвинения в убийстве выдвигаются против друга Кана, и чтобы разобраться в этом непростом деле, Дэ-Ману придется действовать вместе с детективом Тхэ-су сообща.

Щин – молодая женщина, работающая в своей клинике на должности уролога. В силу того, что немногие мужчины соглашаются доверить на осмотр свои сокровища женщине, бизнес у неё протекает, мягко говоря, не очень. В последнее время нет клиентов и, если так будет продолжаться, то клинику придётся закрыть. Правда, и в личной жизни у Щин не очень клеится. Парни, только узнав о профессии пассии, начинают задавать странные вопросы, и это отбивает у Щин всяческую охоту продолжать общение. Но и это ещё не все сюрпризы судьбы. Рядом с Щин поселился шумный сосед, и надо ж было такому случиться – решил он снять помещение рядом с клиникой Щин для своего акушерского отделения.

У 16-летнего парня по имени А Реум – редкое заболевание. Из-за синдрома Прогерии он стремительно стареет с самых ранних лет. Его родители были ненамного старше его, когда он появился на свет, и они вели себя довольно инфантильно. Теперь А Реуму осталось жить всего пару месяцев, а родители никак не могут понять, насколько все серьезно. Семья в полном составе отправляется на телешоу в попытке собрать средства на лечение, но болезнь невозможно вылечить, можно только немного облегчить страдания. Но благодаря шоу парень знакомится с девушкой с таким же заболеванием, с которой у них завязалась переписка. Он находит умиротворение в ее письмах, но тело его слабеет с каждым днем.

Сук-Го с виду обычный учитель математики в средней школе, но в действительности он блестящий математик. У него скучная жизнь, и единственное счастье для него — это видеть Хва-Сан. Она владеет магазином, где он покупает себе еду, и на самом деле она живет рядом с ним. Эти двое становятся неразлучными после случайного убийства, совершенного Хва-Сан, когда ее безжалостно избивал бывший муж.

Юнсу живёт в шахтёрском посёлке в Северной Корее, вместе с женой и маленьким сыном. И хотя семья крайне нуждалась, они были счастливы тем, что имели, пока в один из дней, его беременная жена не заболела туберкулёзом. В своей стране, Юнсу не только не мог купить лекарство, но даже не в силах был накормить свою семью. Находясь в безвыходной ситуации, он решается бежать в Китай, чтобы заработать немного денег, но и те малые крохи он теряет во время облавы на незаконных мигрантов. Не в силах вернуться домой с пустыми руками, он соглашается ехать в Южную Корею, где за деньги должен будет дать интервью, тем самым, делая первый шаг к расставанию навсегда…

Последние 15 лет Ён-щиль никак не может устроиться на нормальную работу, поэтому перебивается как может разными подработками. Чон-ан же наоборот — вполне реализовалась как полицейский детектив, только разговаривать без мата и задержать подозреваемого, предварительно хорошенько его не отпинав, для неё большая проблема. Вернее — для окружающих.