Действие фильма разворачивается в школе боевых искусств на 3000 учеников, расположенной в отдаленной провинции Китая Шаньдун. Фильм рассказывает нам историю юноши, не обделенного талантом бойца саньда Ли. Он влюблен в девушку, что занимается ушу. В своих попытках обратить на себя ее внимание, Ли идет против воли своего тренера, мечтающего сделать из него чемпиона провинции по саньда, и начинает заниматься ушу.

Куин-хозяин маленького супермаркета, но это только ширма, за которой скрывается крупнейший наркодилер. У него две дочери и беременная жена, которая даже не подозревает о настоящих делах мужа. Ник — «протеже» Куина. Куин доверяет ему, но не разглашает никакой важной информации, что серьезно беспокоит Ника, так как его настоящая профессия — полицейский…

История про чудо меч, за которым идет охота всех кланов провинции Китая и за обладание которым, кланы готовы пойти на любое преступление.

После известия о смерти брата Чен Шан (Брюс Лай) возвращается домой, к слепой матери (Ванг Лай) и непутевому брату (Хон Квок-Чой), и клянется никогда больше не ввязываться в драки. Его не могут поколебать даже распоясавшиеся японцы, которые творят в городе все, что хотят. Но когда его подставляют, обвинив в убийстве, которое он не совершал, Чен Шан вынужден вновь вспомнить свое мастерство.

После убийства Чень Женя в Шанхае, японцы испугались, что его смерть может объединить все китайские школы кун-фу против них. Поэтому японское правительство отдает приказ главе японской школы каратэ Миямото разогнать школу Чин Ву. Китайцы отказались, за что были биты и изгнаны из школы. Тем временем, брат убитого- Чен Шен, появляется в Шанхае навестить могилу брата, а заодно и отомстить его убийцам…

Все многочисленный враги великого завоевателя пали в многочисленных кровопролитных битвах. Теперь, когда врагов у завоевателя не осталось, он намерен стать властелином всего мира. Древние пророчества гласят: лишь тот сможет стать властелином мира и обрести дар бессмертия, кто заручится поддержкой двух Величайших воинов. Эти воины сравнимы со стихиями, в своей добрести и силе. И вот правитель решает прибегнуть к черной магии, чтобы исполнить пророчество. Но черная магия обманчива, те силы, которые завоеватель хочет подчинить себе, могут обратиться против него.

Мастер кунг-фу по имени Фонг против своей воли оказывается на турнире бойцов, главным призом которого является рука Тинь Тинь, местной красавицы. Фонг не стремится жениться, да и идея драться с матерью Тинь Тинь, которая так же принимает участие в турнире, кажется ему весьма странной. Но отказаться от участия в турнире он уже не может, ведь Фонг лучший мастер кунг-фу, а звание лучшего нужно постоянно подтверждать. В то время, когда проходит турнир, Фонг узнает, что его отцу, который является членом общества, борющегося с властью императора, грозит страшная опасность.

Молодой паренек попадает за решетку за убийство преступника, где его селят вместе со смертником, которого до ужаса боятся остальные обитатели тюрьмы. Тот оказывается мастером кунгфу и после того, как несколько раз избивает паренька, дает ему половинку амулета, который собранный вместе покажет дорогу к таинственному месту, где хранится книга с описанием стиля гиббона.....

Цин Ю-Мин (Билли Чонг) решается помочь своему другу, который находится в опасности при попытке доставить важные правительственные документы.

Сюжет закручен вокруг не очень понятного персонажа - вечно пьяного повстанца против императорской власти в Китае 19-го века. В то время, как его собратья по оружию что-то делают, этот персонаж исключительно шляется по забегаловкам и нажирается до умопомрачения, после этого имея наглость толкать речи о том, что-де народ Китая страдает от гнета императрицы Довагер. К сожалению, больше ничего осмысленного о сюжете написать нельзя, потому что его собственно здесь особо не наблюдается.

Чанг Вей устраивается на работу в страховое агентство, и именно его выбирают для того, чтобы застраховать кинозвезду Шона Ло на фантастическую сумму в два миллиона долларов. Как выясняется, это нужно пронырливому режиссеру, пытающегося получить на затухающем имени Шона Ло хотя бы какие-то деньги. Однако план меняется, когда режиссер видит в деле Чанг Вея — именно его он решает раскручивать, собираясь сделать из него кинозвезду масштаба Брюса Ли. Сам Чанг Вей, правда, не горит желанием сниматься в кино, тем более, что он подружился с самим Шоном Ло и не хочет обходить его, к тому же на Чанга начинаются странные покушения…

За несметными сокровищами, спрятаными где-то на Кровавой мельнице охотятся несколько человек. В их числе начальник полиции Чоу (Дориан Тан), преступник Йин Ген-Тао (Дэвид Чианг), толстяк-мошенник (Фан Мей-Шенг), деувшка-боец Чай Лин, мастер Тан Пао (Майкл Чан) - правая рука погибшего предводителя секты Пай Лин с большим отрядом и ещё куча народу, которые один за одним или целыми пачками погибают во время кровавой битвы за сокровища.

В таинственной деревне призраков некто по прозвищу Старый Ястреб собирает под свое крыло негодяяев и преступников разных мастей.Здесь и монахи Шаолиня, ограбившие свой монастырь и члены клана У Дан,убившие своего главу,в общем все,кто преступил закон и кого ожидает смертная казнь.Старый Ястреб планирует объединить негодяяев и захватить боевой мир.Генерал Чу Лю Сян намерен помешать ему.Он имитирует преступление и как беглый преступник попадает в деревню призраков.

Из одиночной камеры таинственным образом исчезла заключённая. Полицейский, занимающийся расследованием, быстро понимает как и, главное, куда и зачем сбежала женщина.

С событий первого фильма прошло какое-то время, сентиментальный меченосец Ли Сюншан пытается уйти на покой, но славное прошлое преследует его. На его пути встает клан лорда Цзинхонга, одного из лучших бойцов Китая, на которого работает смертоносный убийца Цзин Вуминг. Без помощи А Фея Сюншану вряд ли удастся с ним справиться, но А Фей полностью ушел в семейную жизнь с красавицей Син-Эр, не подозревая, что та изменяет ему и плетет за его спиной интриги.