Вторая часть дилогии — экранизации автобиографического произведения известного французского писателя Марселя Паньоля. Ив Робер продолжает рассказ о детских годах своего героя в этом удивительно трогательном фильме.

Кадету Серджио Гиамондо уготовано великолепное будущее, сам король взялся устроить его личную жизнь, сватая к своей любовнице баронессе Кристине. Но вместо светской придворной жизни Серджио выбирает служение Богу, даже не подозревая, какие испытания и соблазны ожидают его на этом пути. Фильм снят по повести Льва Толстого «Отец Сергий».

Дрессировщица Янка была оплодотворена древним паразитом, покинувшим тело африканской пантеры. Дитя внутри утробы требовало человеческой крови для своего развития, вынуждая женщину совершать дикие убийства.

Одинокая симпатичная француженка Мадо живет в небольшой деревушке, работает почтальоном и развозит письма, ловко управляясь с велосипедом. Она рассказывает детям поучительные истории, охотно помогает соседям и мечтает о встрече с прекрасным принцем. Однажды желание девушки исполняется: в ее деревню приезжает режиссер Жан-Мари, собравшийся использовать сельские пейзажи в своем очередном фильме. Мадо сразу влюбляется в обаятельного парижанина, не подозревая, что ее ждет горькое разочарование: Жану–Мари понравится ее подружка Жермена.

Мистический триллер о маньяке-убийце мистере Фросте (Голдблюм), который считал себя самим дъяволом, принявшим человеческий облик. Оказавшись в полиции, Фрост признается, что на его совести 24 убийства. Такое чудовищное признание не могло не заинтересовать врачей-психиатров. И Фрост попадает в психиатрическую лечебницу. Вскоре там начинает происходить нечто странное...