Пять киноновелл, объединенных общим вступлением — в черный конверт кто-то запечатывает полароидный снимок. Дальше каждый из режиссеров придумывает собственную историю.

В годы Второй мировой войны из-за предательства лейтенант советской армии Август Гриезе попадает в плен. Фашисты пытаются склонить его на свою сторону. Август отказывается. Тогда фашисты по радио передают якобы обращение Августа к латышам прекратить сопротивление. Товарищи по оружию считают его предателем. Августу удается бежать из плена. Вскоре по всей Латвии разносятся вести о появившемся мстителе-одиночке, бесстрашном партизане по имени Крум.

Проливной дождь, вызвавший разлив реки, смыл целое село. А вместе с ним двух малолетних братьев — сыновей выброшенного морем русского и нашедшей его на берегу испанки — и их корову по кличке Мушка. Мальчики вырастают на побережье в двух недотеп, живущих тем, что им приносит море. Их своеобразный мир полон творческого реализма. Но размеренный ритм жизни внезапно рушится, когда любимая корова сбегает от братьев. Они отправляются ее искать, и это путешествие полно неожиданных встреч, скрытых чувств и истершихся воспоминаний…

В этом мире, в глубине темного леса, где мы однажды можем совершенно случайно оказаться существует одно очень необычное место. И кажется, что все сущное берет свое начало в этом тёмном густом лесу… В него совсем несложно попасть, но очень сложно выйти…

Мир состоит из пяти элементов: золота, дерева, воды, огня и земли. Основой волшебного мира в фильме является «магия пяти элементов». Университетский профессор Хун Сум-Квай — маг воды. Он пользуется магией каждый день, но о его способностях не знает никто. Однажды по случайному стечению обстоятельств его сила передаётся студентке Мейси, и у обычной девушки начинается жизнь, полная приключений.

Желая бросить опостылевшую работу и привычный круг знакомств, телевизионный сценарист заводит роман с любовницей своего друга. И вновь оказывается в замкнутом круге лжи, лицемерия, пустословия. Неожиданно для себя он делает открытие, что надо больше доверять людям…

Несколько нехороших работников из ЦРУ страшно хотят получить советский декодер 666, чтобы передать своим иранским друзьям за кругленькую сумму. Для этого в Боснию засылается элитное подразделение "Команда Ворона" (в карманах у ребят зажигалки Зиппо с этой надписью) под руководством Каца (Берт Рейнолдс). Двое оставшихся в живых после операции, Кац и Мартин (Мэтт Батталья), поссорились из-за того, что последний хотел уйти из команды, устав "убивать женщин и детей". Случайно был убит пилот, и вертолет, в котором эта ссора имела место, упал в воду вместе с декодером, причем Мартин выпал чуть раньше. После такого начала действие перемещается на год вперед. И Мартин, и Кац остались живы. Теперь Кац, он же Ворон, обладающий одной половиной декодера, которая ни на что не годна без второй, угрожает ребятам из ЦРУ, что всех их убьет, если они вторую половину ему не вернут. И начинает убивать...

Действие фильма происходит в Англии 1645 года. Меттью Хопкинс является официальным ведьмоловом и вместе со своим напарником Стерном истребляет ведьм и другую нечисть, а также тех, кто имеет к ней отношение, за что получает внушительные деньги из государтсвенной казны...

Из-за редкого заболевания - анальгезии, или нечувствительности к боли - Пак Нам Сун смотрит на мир отрешённо. Он не чувствует его, не ощущает себя его частью, и мир платит ему тем же. Лишь гибель в автокатастрофе родителей и сестры, чьё имя он стал с тех пор носить, оставили в его сердце саднящую рану. Эксплуатируя эту болезнь, Нам Сун зарабатывает тем, что позволяет напарнику избивать себя на глазах у несостоятельных должников, чтобы своим примером показать им опасность тянуть с возвратом долгов. Одной из жертв оказывается Чжу Дон Хён, девушка, больная гемофилией, в силу которой она, как и Нам Сун, с детства была отстранена от нормальной жизни. Родство душ не могло не свести их вместе, но имеет ли будущее этот сплав мужества и эмоций двух больных людей, вдруг обнаруживших, что могут любить и быть любимыми? Ведь вокруг много тех, кто с виду способен чувствовать, но на самом деле обладает каменным сердцем и готов принести героев в жертву, лишь бы добиться своих целей.

1978 год. Спустя 55 дней после дерзкого похищения премьер-министр Италии Альдо Моро погибает от рук «Красных бригад». Суд покарал преступников, но заказчики самого громкого политического убийства наших дней неизвестны до сих пор. 2003 год.

Лос — Анджелес. 1948 год. Мир, параллельный нашему. Мир, где используют магические способности, карты таро, культовые ритуалы и талисманы по любому поводу. Частного детектива Фила Ловкрафта, единственного в Лос-Анджелесе, кто живет обыкновенной жизнью, нанимает богач Хэкшоу, чтобы тот нашел знаменитую книгу магических заклинаний «Некрономикон», которую у него украл его шофер. Дело в том, что обладатель книги может повелевать всем миром. Авантюрные приключения Ловкрафта приводят его к встрече с колдунами, горгульями, черной магией, гремлинами, демонами, механическими игрушками, ведьмами, заклинателями вуду, черными зомби с белыми глазами и огромным монстром…

Это абсурдная комедия о человеке, который способен видеть сквозь женскую одежду, он ходит по городу или в гости и везде видит голых женщин, что его смущает до крайности… "Аморальный мистер Тис" ("The Immoral Mr. Teas"), режиссёрский дебют Расс Мейера - первый эротический фильм, который принёс ему более миллиона долларов. Это событие послужило началом ряда самофинансированных фильмов, которые постепенно стали более яркими, сильными, напоминающими комиксы.

Любовные интриги становятся для замужней женщины-судьи Гвен Уорвик причиной возможного крушения всей жизни. Ее подозревают в убийстве. И спасти себя может только она сама, но для этого ей нужно найти орудие убийства и, по сути, раскрыть преступление.

Молодой англичанин отправляется на далекий карибский остров где расположена плантация, которая принадлежала его исчезнувшему брату. Как выяснилось, плантацией теперь заправляют жена брата — кровожадная нимфоманка леди Сьюзан — и двое ее приближенных: жестокий и глупый надзиратель и хорошо образованный чернокожий гомосексуалист.