Однажды в Германию приезжает американский цирк под руководством некоего Джо, организатора гастролей. Во время прогулки одна девушка по имени Вилли крадёт у него кошелёк. Ему удаётся найти девушку и забрать кошелёк. Однако, увидев Вилли, он был очарован её красотой и обаянием. Недолго думая, Джо решает устроить девушку в цирк на кухню. Вскоре Вилли вписывается в цирковую компанию. Здесь она знакомится с Фрэнком, исполняющим номера с прыжками в воду с большой высоты. Немного пообщавшись, артист предлагает девушке выступать с ним. Он обучает её, а затем делает предложение выйти за него замуж. Вилли соглашается, но при этом продолжает любить Джо.

Космический рейнджер Рокки Джонс не сидит без дела, впрочем это вполне обоснованно, ведь космические просторы неизведанные и обширные и такие охотники за впечатлениями, как он могут побаловать себя очередной экспедицией. И новый повод для приключения назрел спонтанно. Выяснилось, что в космосе дрейфуют две луны, между которыми установилась особая атмосфера, в которой часты громы и молнии. Команда Рокки тоже дрейфует, утратив маршрут, и решает провести исследование двух космических тел. Вот только приключения станут куда более насыщенными и уж точно не о таком планировали Рокки и его команда.