Биографический фильм-портрет, посвящённый периоду последнего брака композитора Петра Чайковского и Антонины Милюковой. Ослеплённая искренними и чистыми мыслями о счастливой и беззаботной жизни с гением русской музыки, Милюкова готова пойти на всё вплоть до полного содержания своего кумира, чтобы ничто не омрачало процесс его великого сочинительства. Чайковский смущен. Столь внезапное предложение, да еще и по инициативе женщины ставит героя в тупик. Подкупает лишь перспектива материального достатка. Помедлив какое-то время, он соглашается на свадьбу и венчание, однако, счастливой в этой паре остаётся только одна Милюкова.

Бахытжан Абдулаев — бывший меч трех Жузов — после громких дел в прошлом, перенеся утрату близких людей, оставляет криминальный путь. Уединившись в горах, он проживает жизнь отшельником. Однако, весть о жестоком убийстве родного племянника нарушает его спокойствие и идиллию. Баха узнает, что виновником является Сакен — сын местного олигарха Сансызбая, опасного и влиятельного человека, на которого не распространяются законы. Баха принимает решение выйти на тропу войны против самых могущественных и влиятельных кланов трех Жузов. Он готов пойти на все, чтобы восстановить справедливость. Возможно, даже заплатить ценой своей жизни.

После глобальной катастрофы на Земле выжившие люди переселяются на космическую колонию в системе Кеплера. Годы спустя они начинают отправлять на Землю космонавтов, чтобы определить, появились ли на планете условия для жизни. Прибыв во второй из таких экспедиций астронавт Луиза Блейк выясняет, что несмотря на постоянные приливы уничтожающие и без того скудную пищу, на Земле всё таки имеются выжившие, однако их сообщества постоянную борьбу за ресурсы. Вскоре она ей открывается страшная тайна первой экспедиции, в которой участвовал её отец и девушка оказывается перед решением, которое может стать роковым как для заброшенной планеты, так и для всего человечества.