Главный герой фильма - Хидзиката Тосидзо, известный как один из командиров Синсэнгуми. Хронологически картина освещает события за период с 1857 по 1864 годы. И хотя повествование затрагивает основные ключевые моменты зарождения и роста Синсэнгуми - преподование Кондо Исами стиля Тэннэн Рисин, конфлик со школой Когэн Итто, выступление с отрядом ронинов Киёкавы Хатиро из Эдо в Киото и последующее отделение от него, борьба внутри группы и убийство лидера Сэридзавы Камо, превращение Мибу Росигуми в Синсэнгуми, триумфальная победа в Икэда-я - всё это преподносится на фоне судьбы Хидзикаты и его личных переживаний...

Странствующий игрок Рюити сталкивается с молодой мошенницей Умэко Ито, работающей в паре со стариком. Умэко и её напарника арестовывает полиция. Год спустя Рюити присоединяется к семье оябуна Тацудзо Касугая, и снова встречает эту женщину и её партнёра. Оябун Касугай страстно желает её, в то время как брат оябуна, отмороженный якудза Хисаэ питает слабость к дочери Касугая, которая, в свою очередь, положила глаз на Рюити и готова уничтожать людей, стоящих на её пути.

Третья часть фильма, повествующего о жизни Орю - женщины, отмеченной татуировкой Красного Пиона, которая живёт в мире якудза. Середина эпохи Мэйдзи, Нагоя. Орю в одиночестве путешествует по стране, оттачивая своё мастерство и пытаясь восстановить честь семьи. Она оказывается на пороге дома клана Нисиномару с рекомендательным письмом от Куматоры. В это время семья готовится к состязаниям по азартным играм на предстоящем фестивале. Между тем, коварный клан Кинбара готовит заговор с целью устранить всех возможных конкурентов. И Орю поневоле приходится участвовать в очередных разборках якудза...

Орю («Красный Пион») продолжает свои странствия. В этот раз она попадает в рыбацкую деревню. Она хочет остаться тут и дает обещание покончить со своим прошлым. В это время начинается праздник. Между жителями деревни и бандой заезжих головорезов происходит конфликт, переросший в ожесточенное столкновение. Теперь Орю приходится решать - сдержать обещание о разрыве с якудза или защитить жителей поселка.

Нэмури Кёсиро сталкивается с самозванцем, который планирует его убить, используя свою собственную технику полной луны. События разворачиваются внутри гарема сёгуна, который изменил правопреемство следующего сёгуна.

Нэмури оказывается в центре борьбы двух кланов за власть и влияние на сёгуна.

Дзёкичи продолжает свой поход мести. Ему удаётся выследить второго злодея, Чогоро, и напасть на того. Незадача в том, что нападает на своего недруга герой во время встречи боссов якудза (Чогоро был там особым гостем). Атака приводит к безрадостным результатам – Чогоро остаётся в живых, а вот Дзёкичи чудом избегает смерти. К тому же якудза объявляют его человеком вне своего мира. Дзёкичи остаётся в полном одиночестве. Но не прекращает поход. Помощь приходит неожиданно. Один из якудза, узнав о причинах поведения Дзёкичи, выходит с ним на контакт и предлагает сопроводить своевольную красотку-дочь «босса боссов» домой, откуда та сбежала. Так герой сможет восстановить своё имя. Однако злодеи о задании тоже узнают, потому готовят собственную операцию по полной дискредитации Дзёкичи.

У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон – наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.

Кэнди возвращается в дом Пони, где встречает девочку, у которой умерли родители, и она не общается с другими детьми. Решив подбодрить девочку, Кэнди рассказывает ей историю своей жизни.

Гейша Сомэю потеряла отца и мать маленькой девочкой. Её разлучили с младшей сестрой, но она зарабатывала деньги на её содержание. Она думала, что сможет отказаться от собственного счастья ради благополучия сестры, но мужчина, которого она встретила в поезде, изменил судьбу каждой из сестер.

Чтобы получить возможность снять свой первый фильм, начинающий режиссёр Максим вынужден согласиться с комментариями продюсера и внести в свой сценарий цензурные изменения. Да, это будет совсем другое кино, но оно будет. Вернувшись домой, Максим обнаруживает крайне необычное явление: вместо мата в речи он слышит пронзительное «пииип», а вместо обнажённых частей тела — черные «заплатки» и нечёткое изображение. И даже алкоголь потерял вкус и градус. Похоже, Максим сам для себя стал главным источником цензуры.

Пустые улицы, лошадь как средство передвижения, украденные и разукрашенные машины, танцы в заброшенном кафе под трек Луны, последний радиоэфир и главное — вопрос, с кем провести Конец Света.

Фильм посвящен жилищной политике Парижа и его пригородов, где до XX-го века простирались персиковые сады, а после появились массовые типовые кварталы, в которых живет большинство парижан. Это не только исследование урбанистической структуры окраин Парижа, которым сегодня предстоит полное обновление, но и сентиментальное путешествие в мир особенных ритуалов, объединяющих соседей в одну большую семью.