Фильм посвящен последним 20 годам развития индустрии дизайна в России на примерах отдельных проектов графического, индустриального, фэшн-дизайна и мульти-медиа дизайна.

Марья Петровна – провинциальный библиотекарь. Однажды она находит волшебные очки правды и понимает, что жизнь совсем не такая, как она привыкла думать. Здание единственной городской библиотеки под предлогом ремонта новый директор намерен превратить в офисный комплекс. Получится ли у Марьи Петровны спасти книги и отстоять библиотеку?

Пенсионер Юсеф живёт со своей дочерью Рано. Его сын оставил дом, семью и эмигрировал в Канаду. Чтобы заработать на жизнь себе и своей невестке, старик втайне от своей дочери убирается в домах людей. В этих домах происходит множество событий, которые изменят его жизнь.

По дороге домой с вечеринки Арине и Нобахар разбивают свою машину. Странный парень предлагает возместить убытки, а взамен просит девушек отправиться с ним в неизведанное. Очень быстро, путешествуя по ночному Тегерану, полному тайн и неожиданностей, Арине и Нобахар открывают для себя параллельный мир, о существовании которого и не догадывались.

Женщина-директор средней школы для девочек выступает категорически против мужчин. Но однажды учительница химии, которая занималась подготовкой группы к международным соревнованиям, уходит в декретный отпуск. И директор начинает поиски нового учителя. Самым достойным кандидатом оказывается мужчина...

Девушка по имени Чато подрабатывает помощницей у главной звезды местного Бурлеск шоу Вирджи Найт. В один день Вирджи узнает, что её сожитель-альфонс, не приносящий в дом ни копейки, ещё ей и изменяет. Напившись с горя в хлам, Вирджи срывает очередное представление, и менеджер шоу Луи Фернандо просит Чато заменить Вирджи дабы разгневанная публика не начала требовать деньги за билеты. И это выступление стало судьбоносным для Чато, ибо её приняли на ура. Но тут начинаются проблемы с отцом, который, как и ряд местных политиков, считает Бурлеск развратом и требует, чтобы дочь прекратила свое участие в этом шоу. Однако, их семья постоянно нуждается в деньгах, а парализованный отец даже не может купить себе инвалидное кресло. Тогда Чато решает продолжить выступления инкогнито с маской на лице и под новым именем Царина. Но заработанные деньги не приносят ей счастья, ибо оправившаяся от пьянства Вирджи выскакивает на сцену в самый разгар шоу и говорит правду о личности загадочной Царины, после чего не выдержавший позора отец девушки кончает жизнь самоубийством. Но на этом несчастья нее заканчиваются. Через некоторое время тюфяк-жених Чато слушается мать и бросает беременную невесту, чтобы ехать учиться в другой город, а сама Чато решает исполнить последний в своей жизни танец, который действительно станет завершением её существования...

В северной Калифорнии местный дискжокей Гаррет Дуган и его друг Пол становятся невольными свидетелями мафиозной разборки, закончившейся убийством. Им не удается остаться незамеченными, и Кейн, крупный делец по незаконным операциям с бриллиантами, со своими головорезами пускается в погоню за незадачливыми охотниками.

Обитатели Небес не имеют права спускаться на Землю надолго, но одна из Фей-Кроликов Небесной Властительницы, устав от постоянного нахождения в четырех стенах ее сада, решается на побег. На земле она успевает даже выйти замуж, а когда ее настигает небесный посланник Йе, не сдается на милость своей владычицы, а опять убегает. Императрица, не желая терпеть такого поведения от какого-то там наглого кролика, приказывает убить ее, и тогда двое подруг беглянки отправляются вслед за ней, чтобы предупредить девушку о надвигающейся опасности.

Фильм дает нам редкую возможность заглянуть в увлекательный внутренний мир человека, создавшего такие визионерские шедевры, как «Голова-ластик», «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Твин Пикс», «Дикие сердцем», «Человек-слон». Это рассказ о жизни режиссера, о его творчестве и художественном взгляде, о том, как он работал на съемочной площадке фильма «Внутренняя империя».