На окраине заповедника в охотничьей сторожке тихо живет бывший капитан спецназа, ныне ушедший на заслуженный отдых и ставший местным егерем – Василий Клинцов. Рядом с заповедником располагается небольшой городок, куда вместе с губернатором области приезжает крупный немецкий бизнесмен. Губернатор и бизнесмен собираются поохотиться в заповеднике, егерем которого является Василий Клинцов. В это же время из колонии сбегает особо опасный заключенный, следы которого теряются в том самом заповеднике, куда собираются отправиться губернатор и бизнесмен.

Фильм рассказывает об одной из самых противоречивых личностей в российской истории, о Ермаке. Спустя почти четыреста лет историки так и не сошлись во мнениях – кем же был Ермак на самом деле. Шестнадцатый век в российской истории стал вообще одним из самых неоднозначных, одни историки называют его веком, когда российское государство укрепилось и достигло рассвета, другие же называют этот век, веком безжалостного деспотизма, затопившего кровью всю страну. Фигура Ермака ярко выделяется в этом историческом периоде, но кто же он? Авторы фильма предлагают свою точку зрения на этот вопрос.