Тоби — внешне обычный пёс, живущий простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие: в тайне от своих хозяев он подрабатывает секретным правительственным агентом.

Дедушка из Трансильвании оставил в наследство внуку симпатичного пса. Мальчишка и не догадывался, что пёс - вампир, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Симпатичный говорящий пёсик, которому почти 600 лет, помог Эйсу разрулить его школьные проблемы.

Чернокожий парень по прозвищу «Пёс-призрак» - профессиональный киллер, живущий по кодексу самураев. Он чтит своего хозяина мафиози Луи, которому обязан жизнью, и готов выполнить любое его приказание: этика самураев запрещает задумываться, плох его господин или хорош. Однако однажды одно из совершенных по заказу Луи убийств оборачивается против Пса-призрака: он убивает любовника дочери главы мафиозного синдиката Рэя Варго, свидетелем чего она и становится. Узнав об этом, Варго принимает решение уничтожить Пса.

В 1819 году австрийский издатель и композитор Антон Диабелли пригласил около пятидесяти наиболее выдающихся музыкантов своего времени для того, чтобы написать вариации на тему вальса его собственного сочинения, а затем издать сборник. Среди участников были Черни, Шуберт, Хуммель и молодой Лист, которому было тогда только одиннадцать. Бетховен сначала отклонил приглашение. Однако вскоре передумал и после четырех лет работы представил не просто один, а коллекцию из тридцати трех вариантов.