Сюжет рассказывает о Тесте - семнадцатилетнем гениальном лингвисте и профессоре университета. Его начальник сержант Алекс Росса представляет его Объединённому Департаменту Криптоанализа. Там он получает задание взломать код, которым пользуются оборотни для своих радиопередач. Теста потрясён, потому, что в зашифрованном виде присутствует только один звук — вой волка. Его исследования не приносят результатов, и он решает захватить живого оборотня для лучшего понимания кода. После исчерпания всех возможных средств, он наконец находит женскую особь оборотня — Ёнага.

У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершенно удивительной способностью — перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, как с рядом с ними. Но он быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними…