В параллельной вселенной под названием Цзянху произошло сразу несколько головокружительных событий. Выдающийся мастер боевых искусств по имени Цзян Цинлю в один прекрасный день по непонятным причинам полностью потерял свой накопленный дар. Страшная новость быстро разлетелась по округе. Тем временем, могущественный демон Бое Цзинсин, который провел последние годы в темнице, совершил долгожданный побег, и теперь может причинить вред окружающему мирному населению.В течение 11 лет местное коренное население не испытывало подобного неконтролируемого страха и паники. Спустя время на молодую симпатичную девушку напали неизвестные злоумышленники, которые похитили невинную жертву и отправили в руки Цинлю. Лидер империи не догадывался, что на самом деле к нему доставили неуловимое чудовище Бое, которое просто перевоплотилось в облик одинокой невиновной женщины. Чтобы скрыть истинное лицо, хитрое злобное существо практически не разговаривало с окружающим современным обществом. Цзян вынужден делать вид, что не имеет подозрений к новоиспеченной приятельнице, но тайком следил за действиями таинственной незнакомки. Мастер давно пытался отыскать убийцу своего отца, и была уверен, что Цзинсин знал обидчика.

Все началось с того что девушка по имени Роза, родила девочку, но ее семья была против того, что ребенок будет расти без отца. Родители взяли ребенка и отдали женщине по имени Джулия, а она взяла и положила девочку перед дверью детского дома с ожерельем своей матери на шее и ушла. 6 летний маленький мальчик по имени Эсмер в этот момент наблюдает, что происходит в детском доме через окно, он разбудил своего лучшего друга Али, чтобы пойти и посмотреть на малышку. Когда Эсмер взял девочку на руки, он поцеловал ее в щеку и сказал: «Я нашел тебя, так что теперь ты принадлежишь мне». Семь лет спустя, она выросла красивой девочкой с именем Эзель. Эсмер , Али и Эзель стали лучшими друзьями. Но приходит одна семья, чтобы удочерить Эзель.....судьба разлучает друзей, как сложилась их дальнейшая жизнь через несколько лет? ...