Сюжет начинается с того, что лучший друг сержанта полиции Майкла Колфилда пропадает накануне свадьбы. А потом объявляется вампиром. Майкла же завербовывает сверхсекретная правительственная организация, занимающаяся высокотехнологичной охотой на вампиров. Вампиры, называемые для большей модернизации «пиявками» или «кодом пять», тоже не отстают от технического прогресса, занимаясь генетикой, экологией и прочими перспективными идеями.

Чтобы не делить кабину с бывшей девушкой Полиной Овечкиной, Алексей Кулагин становится частным пилотом поп-звезды Карины. На замену своенравному лётчику приходит его младший брат Саша, который готов не только сменить ненавистного родственника, но и стать соперником Кулагина в борьбе за сердце Полины.

Аравия, VII н.э. В борьбе с немногочисленными последователями новой религии, ислама, могущественное племя курайшитов хочет заручиться поддержкой местного богатыря - бесстрашного Умара ибн аль-Хаттаба, который по их замыслу должен убить Пророка Мухаммада и покончить с новой и монотеистической верой арабов раз и навсегда. Он же(Умар) вплоть до 6-го года от начала пророчества был явным противником Ислама и мусульман. Но со временем пересмотрел взгляды на Ислам под влиянием своей сестры, которая дала ему прочесть Коран, и изъявил желание встретиться с Пророком Мухаммадом. После этого события Умар стал одним из ближайших сподвижников Пророка. А после смерти Абу Бакра ас-Сиддика – первого исламского халифа – Мединский Халифат возглавил Умар ибн аль-Хаттаб, став вторым праведным халифом.