Сюжет начинается в начале династии Цин (1644–1912 гг.). Маньчжурцы получили военный контроль над центральными равнинами. Последние остатки династии Мин безжалостно истребляются. Символическое бритье лба проводится в жизнь среди населения. Тем не менее остались островки сопротивления. В особенности маленькая деревня, которой управляет Общество Красное Копья, поддерживает армию Мин. Они во главе с ожесточившимся деревенским мастером Лиу Джингу и его красивой молодой дочерью Юфан. Деревня находится в осаде, когда таинственный мастер фехтовальщик появляется, чтобы спасти положение. Его огромное мастерство владения мечом и военной стратегией становится подспорьем для сельских жителей. Фехтовальщиком оказывается мастер-убийца Фу Цинг-жу, служивший предыдущей династии, которая была ответственна за убийства многих мастеров боевых искусств. Он ясно дает понять местным жителям, что они будут все уничтожены, если они откажутся от его помощи. Наконец жители деревни убеждены, но тем не менее подозрительны. Несколько молодых людей деревни вместе с Фу Цинг-жу отправляются на Небесную гору, чтобы получить помощь самого сильного мастера с мире боевых искусств — мастера Пылающая Тень. Когда наши три главных героя добираются до места, фехтовальщик Фу Цинг-жу пробует убедить великого матера позволить своим ученикам Чу Жао-нан (в исполнении, Ман Чук Чиу), Мулан, Ксиан Лон-чи и Ян Юн-конга, чтобы прибыть в помощь сельских жителей. После трудных переговоров Великий мастер соглашается. Тогда мастер Пылающая Тень дарит каждому из семи главных героев семь мечей, которые таят в себе уникальную силу, увеличивающую способности владельца меча...