Вена, зима. Иоганн, охранник Музея истории искусств, встречает Анну. Никогда раньше не бывавшая в Австрии, почти без денег, в смутных чувствах она бродит по городу. И лишь музей становится для нее островком спасения. Самый известный музей Вены выступает в фильме не как архаичное хранилище исторических артефактов, но как некий таинственный перекресток, где герои исследуют собственную жизнь, город и то, как искусство отражает мир.

Две сестры Манси и Банси становятся сиротами после смерти родителей. Все, что у них есть из наследства - это любовь к музыке, которую привил им отец, и их божественные голоса. Старшая старается идти по стопам отца-музыканта и делает карьеру певицы в кинематографе. Пытаясь скрыть талант младшей сестры и видя в ней конкурентку, Манси выдает Банси замуж за алкоголика и тирана. Несмотря на все невзгоды, Банси светит хорошая карьера певицы, когда ее приглашают исполнить песню старшей сестры. Но на вершине славы есть место только для одной из них.

В греческих горах однажды находят маленького мальчика. Спустя 20 лет он случайно убивает отца, отсиживает тюремный срок, а после выхода на свободу влюбляется в женщину, которая рожает от него дочь. Позже выясняется, что эта женщина — его мать. Спустя ещё 20 лет он живёт в Лондоне с дочерью, теряет зрение, но находит взамен нечто другое.

Главная героиня Рэйко обращается к психиатру со странным симптомам. По словам девушки она абсолютно перестала слышать музыку. У врача возникает большая степень сомнения относительно честности Рэйко, ему кажется, что она симулирует свое состояние. Но по мере дальнейшего течения болезни он понимает, что это своеобразный символический способ показать, что девушка не испытывает прежней радости от близости с мужчиной.

Мать Эйко умирает, и 16-летняя девушка переезжает к её подруге Миёхару — гейше, работающей в «весёлых домах» в Гионе (район Киото). Эйко тоже собирается стать гейшей, для этого ей необходимо обучиться пению и танцу, овладеть искусством икебаны. Миёхару готова помочь девушке и заплатить за её обучение.