Истории про хулиганские проказы малолетних сорванцов Макса и Морица.

Два брата-сорванца Макс и Мориц знамениты своими проказами на весь Гамбург. Они так изобретательно издеваются над окружающими, что однажды все-таки получают сдачи… Экранизация приключений знаменитых героев комиксов Вильгельма Буша.

Венеция, 1944 год. Еврей Макс Серени, студент-медик, семья которого была депортирована, не хочет бежать из города, потому что не хочет расставаться с любимой девушкой Элен, дочерью почётного французского консула, отъявленного антисемита. Но Макса задерживают, Элен выдаёт себя за еврейку, чтобы быть с ним. В поезде во время обряда венчания они дают обет вечной любви. В Польше им удаётся бежать, но вскоре их задерживают нацисты. Макса бросают к людям, которых ведут на расстрел...

Марион устраивается на работу в дом престарелых, и переезжает туда вместе с сыном Максом. В учреждении происходит несколько краж, в которых руководство подозревает маму мальчика и грозится уволить. Макс в компании трех харизматичных старичков начинает собственное расследование, чтобы найти настоящего преступника.

Макс женится, но любвеобильная мамаша его жены ни на секунду не оставляет новобрачных без присмотра.

Макс не был обычным полицейским — навязчивая идея поимки преступников «с поличным» не давала ему спокойно работать. Сдержанно и печально терпел он насмешки сослуживцев, пока случайная встреча со старым приятелем не открыла перед бывшим судьей-неудачником соблазнительную перспективу все-таки добиться своего.

Макса приглашают на обед по случаю помолвки, и, зайдя по пути в булочную, он случайно цепляет липкую бумагу для мух.

Макс никогда не думал, что ему придётся стать свидетелем развода родителей. Однако отец решил оставить сына с матерью и уйти к другой женщине. Несмотря на это, отец Макса продолжал поддерживать отношения с сыном, и помогать ему во всех начинаниях. Мало того, иногда он даже брал его с собой на прогулки. Вот и в очередной раз они все вместе отправились на прогулку на поиски древних развалин города инков. В это же время в городе группа грабителей находит древний артефакт. Один из преступников забирает находку себе и сбегает. Макс же, обиженный на отца за его поступок, отбивается от группы и отправляется в одиночное плавание. Во время прогулки он встречается со сбежавшим грабителем. Эта встреча станет судьбоносной для Макса.