Кирк Морган — линчеватель. Преступники трепещут при звуке его имени. Слава защитника справедливости идет впереди него, один за другим грабители, насильники и убийцы получают по заслугам. Однако самого Моргана преследуют видения, которые постепенно приводят его к мысли о том, что и сам он — преступник.

Типичная «комедия по-итальянски» с довольно распространённой новеллистической конструкцией. Каждая из трёх коротких историй представляет собой странный случай, анекдот из жизни, рисуя нравы разных слоёв общества. Это могут быть интеллектуалы (первый рассказ «Машина любви») и любители приятно провести время вместе с высокооплачиваемой проституткой по вызову (третья новелла «Недоразумение»). Или же вообще отщепенцы, изгои, отверженные, к которым присоединяется доведённый до отчаяния полицейский Энцо Лукарелли («Вышестоящий»).

Сог-и приехал проведать своего бойфренда Мин-су, который проходит службу в армии. В самый разгар свидания появляется мама Мин-су, решившая тоже проведать сына в этот день.

Кенни пришлось сильно поразмыслить над жизненными ценностями, когда он решил отвести свою бабушку в ресторан.

Тацуо Сато бросил работу и теперь бесцельно слоняется из угла в угол. В зале игровых автоматов он знакомится с Такудзи Осиро, с которым заводит дружбу. Придя домой к новому другу, Тацуо видит, что тот живёт в развалюхе на пляже вместе с больным отцом, странноватой матерью и сестрой Тинацу. Несмотря на плачевные условия, в которых приходится жить девушке, от неё как будто бы исходит сияние, что поражает и привлекает Тацуо.

Девятнадцатый век. Красивая и юная О-Шин работает гейшей в одном из борделей Японии. Однажды она встречается с самураем по имени Фусаносуке, спасающимся бегством после убийства одного могущественного человека. Она помогает ему скрыться от преследования, и молодые люди влюбляются друг в друга. Но смогут ли их чувства выжить в мире, где обычаи и бремя долга всегда берут верх над эмоциями?

Богатый и преуспевающий Алек Уолкер случайно знакомится с художницей Джулией Эден, привлекательной молодой вдовой и ее маленькой дочерью Элен. Чем больше они встречаются, тем больше Алек покорен непосредственностью и открытостью самой Джулии, а ее дочь очень привязывается к нему. Но существует одна проблема. Он уже женат на холодной и расчетливой эгоистке Майде, которая ради обеспеченной жизни и высокого социального статуса даже бросила свою любовь. Она сумела убедить родителей Алека в том, что она безупречная жена и именно та, которая и нужна их сыну.

В 1965 году после бунта в Уоттсе условно осуждённого чернокожего выпускника университета приговаривают к исправительным работам в исключительно «белой» духовной школе, которой нужны «чёрные» последователи, но не лидеры. Благодаря поддержке президента семинарии у героя появляется шанс изменить царящие в ней расистские порядки.

Хён - гомосексуал, который вынужден продавать себя за деньги. Он знакомится с богачом Сон-хуном и они начинают жить вместе. Но их отношения рушатся после того, как жена Сон-хуна устраивает скандал. Чун - перебежчик из Северной Кореи, ему приходится бродяжничать. Перебиваясь случайными заработками, он устраивается работать на бензозаправку, но ему приходится сбежать после того, как он ругается с менеджером из-за задержки заработной платы. Эти два парня упорно борются, чтобы выжить, но обстоятельства складываются так, что они решают совершить самоубийство.

Полицейский, расследующий серию убийств, оказывается в эпицентре канала работорговли