Рэйнор, молодой, но очень опытный секретный агент из Отдела по борьбе с наркотиками, берет себе новую напарницу Кристен, только что закончившую Полицейскую академию. Секретные агенты живут под видом наркоманов, покупают наркотики. Подтверждение ими перед присяжными факта покупки и предъявление «товара» в качестве улики становятся достаточными для обвинения. Беда в том, что во время покупки им самим слишком часто приходится пробовать приобретаемые наркотики, что приводит к наркотической зависимости. Начальство требует, чтобы агенты подготовили арест местного наркобарона Гэйнса, но тот слишком осторожен. Чувствуя, что устал и не может справиться с зависимостью от наркотиков, Рэйнор уговаривает Кристен сфабриковать улики для ареста Гэйнса…

Музыка, которая изменила мир. Битлз. Помешательство во всем мире, только в СССР «великолепная четверка» запрещена. Ей не дают выступать в России, но молодежь 60-х все равно знает о великих Битлах. Интервью бывших советских людей от Москвы до Санкт-Петербурга, от Минска до Киева, чья жизнь все-таки наполнилась музыкой Битлз.

Начало XI-го века. Воины эмира Кордовы Альманзора наводят ужас на христианские земли. Непобедимость исламской армии гарантирует волшебный барабан их предводителя. В довершение к набегам и ежегодной дани, мусульманский правитель потребовал от 12-ти иноверческих королей предоставить для его гарема своих девственных дочерей. Не будучи в силах исполнить этот чудовищный приказ, христианские правители решают отправить в Кордову двенадцать отборных девиц из борделя. А вслед за девушками в мусульманский стан пробираются двое лазутчиков, намеревающихся во что бы то ни стало уничтожить волшебный барабан Альманзора.

Документальная картина, повествующая о губернаторской предвыборной гонке в Калифорнии в 2003 году.