Пантера Багира находит в джунглях пищащий сверток. Это человеческий детеныш, неизвестно как попавший в лес. Он бы погиб, но Багира относит его в волчью семью, где недавно появились волчата. Так Маугли попал в волчью стаю. Он прожил там несколько лет и считает себя волком. Но в джунглях появляется жестокий хищник Шер-Хан. Чтобы уберечь Маугли от смерти, стая решает вернуть Маугли в деревню к людям. Маугли против, но ему приходится проделать это путешествие под присмотром Багиры. Веселая музыкальная сказка поведает о приключениях Маугли и его многочисленных друзей.