Старый монах и студент путешествуют в храм, чтобы доставить золотого Будду. Спасаясь от алчных жителей городка, они ночуют в храме орхидей, где обитают призраки. Монах вступает с ними в неравную битву, в то время как студент флиртует с приглянувшейся ему призрачной девушкой.

Молодой учёный Нин Цайчэнь по пути в столицу, где ему предстоит сдать экзамен, ночует в заброшенном монастыре. По преданию там обитает демон. Но сначала он встречает в таком необычном месте прекрасную девушку по имени Не Сяоцянь. Её красота затмевает ему всё остальное настолько, что он готов рискнуть и сразиться даже с загадочной тьмой.

На Востоке ведь что? Известное дело, — Кама Сутра, книга о таинствах любви. На юге Китая в библиотеках трудится мисс Джоэн Паркер из Лондона. Она изучает культуру Древнего Китая, но однажды ей попадается Кама Сутра. Очевидно, Джоэн никогда в жизни ничего не слышала о сексе, потому что Кама Сутра с нарисованными в ней картиночками стала для нее откровением. И Джоэн, завалив для вида стол книжками про Древний Китай, сама тайком целыми днями наслаждалась Кама Сутрой, переживая разнообразные эротические видения, а иногда претворяя на практике некоторые почерпнутые из книжки полезные советы по самоудовлетворению. А скоро некий старый китаец стал магическим образом переносить ее в иные эпохи, где Джоэн в основном удовлетворял красивый молодой китаец.

Действие фильма происходит в древнем Китае. Богатый принц женат на сексуально одержимой принцессе. Несмотря на все любовные изыски мужа, она находит себе любовника и предаётся с ним изощрённой страсти. Служанка принцессы с увлечением подглядывает за ними. Но однажды принцесса уличает её, и служанке грозят страшные мучения.

Николас Видаль владеет банком, который его отец некоторое время назад выкупил у семьи Сервантесов. При этом сын бывшего владельца, Хуан Сервантес, по-прежнему работает в банке, который должен был унаследовать по праву. Поэтому, когда Николас начинает получать анонимные письма с угрозами, он сразу подозревает Хуана и отправляется к нему домой для серьезного разговора. Однако вместо оправданий, Сервантес-младший проводит своего гостя в «китайскую» комнату, где под воздействием ароматических курений посетители получают возможность расслабиться и погрузиться в мир видений. Вынырнув из грез, Видаль обнаруживает, что является главным подозреваемым в убийстве своей служанки Консуэло, которая была влюблена в своего патрона и носила ребенка от неизвестного отца.

События разворачиваются во время второй мировой войны в Китае. Капитан Клифф Брендон оказывается в сложной ситуации когда по своему легкомыслию покупает у местного жителя его юную дочь Шу-Джен, которую старик вынужден продать американцу сроком на три месяца из-за крайней нужды своей семьи. Клиф пытается избавится от девушки, но священник из миссии убеждает его дать Шу-Джен приют на время действия сделки. Со временем капитан Клифф понимает какой бесценный подарок в лице этой китаянки преподнесла ему судьба. Но как долго продлится их счастье в столь неспокойные времена?..

Гарольда-полицейского отправляют на службу в Китайский квартал.

Меченосцу Ят-Лунгу в лесу во сне приснилась девушка неземной красоты Мун, в которую он сразу влюбился. Она отдала ему половину своего амулета. Проснувшись, он обнаруживает у себя не только амулет, но и через какое-то время встречает и саму девушку. Однако она - невеста Короля Призраков, и если она не выйдет за него замуж, будет уничтожена вся ее деревня. В своих скитаниях Ят-Лунг встречает Демонессу Лис, которая соглашается ему помочь соединиться с Мун, которая уже покончила с собой и стала призраком.

Секретарь деревенской комсомольской ячейки Червяков, приехав из Москвы, решает проверить боевую готовность своих комсомольцев и обращается с призывом к крестьянской молодежи помочь восставшим китайским рабочим и крестьянам. На сборный пункт пришли все, способные держать винтовку, — и молодые и старые крестьяне. Червяков, не ожидавший такой помощи от односельчан, решает с их помощью нанести удар местному мельнику-кулаку и организовывает восстановление полуразрушенной мельницы...

Китай времен династии Мин. Юной принцессе Ву Шуан скучно за стенами Запретного города и, переодевшись мужчиной, она совершает побег. В своих странствиях принцесса встречает эксцентричную пару - Ли, прирожденного лицедея, и его сестричку Феникс. Их бесшабашные проделки пугают добропорядочных жителей, но приходятся по душе тем, кто ищет приключений. Ли мечтает найти хорошего жениха для Феникс, и переодетая Ву Шуан кажется ему вполне подходящей кандидатурой. Тем временем по пятам беглянки идет дворцовая стража...

Теперь Джокер, которому все говорят, что он станет Царём Обезьян, получает Ящик Пандоры и переносится на 500 лет назад. Там он встречает богиню, в которой обитают души двух женщин. Джокер хочет вернуться домой к жене, но обстоятельства распорядятся иначе.

Грабитель по кличке Джокер и его банда сталкивается со странной женщиной по имени Тридцатая Сестра. Она пришла на место стоянки бандитского лагеря, чтобы найти монаха, съев которого, она бы получила волшебные качества. Монах должен встретиться на этом месте с Царём Обезьян, но ни тот, ни другой никак не появляются, и Тридцатая Сестра начинает подозревать, что Джокер скорее всего и есть Царь Обезьян.

Цзы Ся, увидев с помощью волшебной шкатулки Пандоры, какая печальная участь ждет ее и Джокера в будущем, решает, что она должна изменить предначертанное, и для этого ей нужно переключить внимание Джокера на кого-то еще. Цзы Ся пытается свести возлюбленного с Цзинцзин, которую тот полюбит спустя 500 лет после нее, но на сцену выйдут Монах Долголетия и Демон-Бык, и судьба распорядится по-другому.