Сказка про доброго доктора Айболита и его злобную сестру Варвару, про вредных людей — разбойников и про замечательных друзей доктора — животных, которых играют настоящие животные.

Поверьте, быть так называемым «семейным» доктором страшно неблагодарная работа. Тем более, когда идет война. И, к сожалению, главное тут — не врачебное искусство, а, как ни странно, ноги. Когда ты единственный лекарь в округе, то обязан научиться быстро бегать. Люди любят поболеть, и я — их единственная надежда. Если я — сломаю ногу, то мне придется бежать на одной ноге.

Фильм основан на биографии канадского врача-коммуниста, Нормана Бетьюна, участвовавшего в гражданских войнах в Испании и Китае. Канадский врач-новатор, ветеран Первой мировой войны Норман Бетьюн, работавший в Великобритании, Канаде, и США, проводил много времени заботясь о пациентах из бедных кварталов, и сам подхватил от них туберкулёз. В годы Великой депрессии он пришёл к выводу, что для улучшения здоровья народа недостаточно чисто медицинских мер, но нужны и социальные преобразования. Вступив в Канадскую коммунистическую партию, Бетьюн с началом гражданской войны в Испании (1936 г.) отправился туда в качестве главврача канадского батальона интербригады, но уже к лету 1937 года был смещён с этого поста за любовь к выпивке и женщинам. Его начальство в Монреале также не поддерживало его методы лечения, считая, что он подвергает пациентов неоправданному риску...

У молодого доктора-стоматолога наступила черная полоса. Он лишился работы, должен отдать деньги, его желание открыть собственное дело под большим вопросом, и к тому же у него нет девушки, хотя вокруг столько соблазнительных красоток. Как выйти победителем из этой круговерти? Это герою предстоит решить самому.

Учёный-негр разрабатывает формулу, способную влиять на регенерацию мёртвых клеток, но у средства оказывается неожиданный побочный эффект - учёный начинает периодически превращаться в белого вампира, одержимого идеей убийства проституток.

Октябрь 1941. Молодой хирург Вера Трешникова вынуждена во имя спасения многих жизней стать начальником немецкого госпиталя для гражданских лиц, где она продолжала подпольную борьбу против немцев. А теперь, после освобождения города, она подозревается в пособничестве фашистам…